Banco Safra S.A. de Brasil, a través de su sucursal en Islas Caimán, emitió pagarés sénior por un monto de USD 500 millones, con un cupón anual de 4.125 % y plazo de cinco años (vencimiento el 8 de febrero de 2023), de conformidad con la Regla 144A y la Regulación S del Mercado de Valores de Estados Unidos.
La colocación se hizo el 8 de febrero bajo el programa de notas a mediano plazo por USD 5 mil millones de Banco Safra.
En la operación, el emisor estuvo representado por Clifford Chance LLP (Nueva York y São Paulo). Los dealers que actuaron en la operación fueron asistidos por Maples and Calder LLP (Islas Caimán), Machado, Meyer, Sendacz e Opice y Davis Polk & Wardwell LLP (São Paulo, Norte de California y Londres).
El 1º de febrero, Moody's Investors Service asignó calificación “Ba2” a los pagarés sénior de la entidad financiera brasileña.
Fundado en 1955 y con sede en São Paulo, Banco Safra es considerado uno de los principales bancos de Brasil. La entidad financiera registró activos consolidados por un monto de USD 48 mil 400 millones al cierre de 2017, lo cual lo coloca como el cuarto de Brasil. Es parte del Grupo Safra. Su sucursal en Islas Caimán ofrece servicios de banca, corretaje y financiamiento comercial.
Asesores legales
Asesores de Banco Safra S.A.:
- Clifford Chance LLP (Nueva York y São Paulo): Socio Jonathan Zonis. Consejero Patrick Jackson. Asociados Lane Feler. Ayudante legal extranjera Luciana De Lima Barata.
Asesores de los dealers:
- Maples and Calder LLP (Islas Caimán): Socio Kieran Walsh. Asociadas Kerry Ann Phillips y Mariana Alves.
- Machado, Meyer, Sendacz e Opice: Socio Nei Zelmanovits. Asociados Karina Tiaki Momose y Fernando Becker Mau.
- Davis Polk & Wardwell LLP (São Paulo, Norte de California y Londres): Socios Stephen Hood y Manuel Garciadiaz. Consejeros Drew Glover y Alon Gurfinkel. Asociadas Adela Troconis y Veronica Orecharova.
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