Sindicato de bancos gira préstamo a Cordial Compañía Financiera

Cordial Compañía Financiera S.A. recibió un préstamo sindicado por 355 millones de pesos (aproximadamente 25 millones de dólares), girado por Banco Santander Río S.A.; BACS Banco de Crédito y Securitización S.A.; Banco Hipotecario S.A.; Banco de la Provincia de Córdoba S.A.; Banco de La Pampa S.E.M.; Banco de San Juan S.A., y Banco Macro S.A. De todas estas instituciones bancarias, Banco Santander Río no solo fue prestamista sino también agente administrativo y organizador. En esta operación, Marval, O'Farrell & Mairal actuó como asesor legal de los bancos, mientras Cordial fue representada por sus abogados internos. Según la firma, la propuesta del préstamo contempla la posibilidad de incorporar a otros bancos de manera que estos realicen desembolsos adicionales a los ya efectuados, por un monto máximo de 25 millones de pesos. Cordial empleará los fondos para la refinanciación de pasivos y para el financiamiento de capital de trabajo. La operación se concretó el pasado 18 de mayo. La compañía emitió el pasado abril valores fiduciarios de su Fideicomiso Financiero por 248.535.000 pesos. En esta emisión se incluyeron Valores de Deuda Fiduciaria, con valor nominal de 188.886.600 pesos, y Certificados de Participación, con valor nominal de 59.648.400 pesos. Asesores de Banco Santander Río S.A.; BACS Banco de Crédito y Securitización S.A.; Banco Hipotecario S.A.; Banco de la Provincia de Córdoba S.A.; Banco de La Pampa S.E.M.; Banco de San Juan S.A., y Banco Macro S.A.: Marval, O'Farrell & Mairal: Socio Juan M. Diehl Moreno. Asociados Manuela Lava y Micaela Varas Bleuer. Asesor de Banco Santander Río S.A.: In-house: Eduardo Ramos. Asesor de Cordial Compañía Financiera S.A.: In-house: Sergio G. Gabai.