Sigma oferta USD 500 millones en bonos sénior en el mercado internacional

Sigma Alimentos, S.A. de C.V., una de las compañías de alimentos refrigerados más grandes del mundo, realizó una oferta internacional de bonos de su filial holandesa Sigma Finance Netherlands B.V. el pasado 23 de marzo.

Paul Hastings LLP, en Nueva York, asistió a Sigma en la colocación de USD 500 millones de notas sénior al 4.875% y con vencimiento en 2028, de conformidad con la Regla 144A y la Regulación S de la SEC. La compañía también empleó a su equipo interno de abogados.

Entretanto, los suscriptores que participaron en la operación bursátil: Citigroup, HSBC y J.P. Morgan, fueron aconsejados por Cleary Gottlieb Steen & Hamilton LLP, en Nueva York, y por Ritch, Mueller, Heather y Nicolau, S.C. en Ciudad de México.

Paul Hasting, asesor de Sigma y compañías asociadas en ofertas anteriores, destaca que la empresa de alimentos, a través de su filial holandesa, es uno de los pocos emisores corporativos mexicanos que accedió con éxito al mercado internacional de bonos en 2018.

Sigma Alimentos, S.A. de C.V. tiene su sede en San Pedro Garza García, México, y es una filial de Alfa, S. A. B. de C. V. Esta compañía produce, vende y distribuye carne procesada, productos lácteos y otros productos alimenticios refrigerados y congelados. También cría, compra y vende ganado vacuno, porcino y ovino, y comercializa sus subproductos.

Opera en México, Estados Unidos, Costa Rica, El Salvador, República Dominicana, Perú, Ecuador, España, Francia, Italia, Holanda, Bélgica y Portugal; y cuenta con distribuidores independientes en Alemania, Honduras, Nicaragua, Guatemala y 80 países.

Asesores legales

Asesores de Sigma Alimentos:

• Paul Hastings LLP (Nueva York): Socios Michael L. Fitzgerald, Arturo Carrillo y Steven Sandretto. Asociado Eduardo González.

Asesores de los suscriptores:

• Cleary Gottlieb Steen & Hamilton LLP (Nueva York): Socios Jorge Juantorena y Erika Nijenhuis. Asociados Miguel Álvarez Malvido. Asistentes legales Martin Simonis y David Maranjian. 
• Ritch, Mueller, Heather y Nicolau, S.C.  (Ciudad de México): Socio Luis Nicolau Gutiérrez. Asociados Joshua Párraga Saggiante y Raúl Fernández Orendain. Pasante Luis Alonso Suárez del Real Tostado.