SURA Asset Management realizó una emisión privada internacional de bonos sénior no garantizados por USD 350 millones, con un interés de 4,375 % y vencimiento en 2027. Los compradores iniciales fueron Merrill Lynch, Pierce, Fenner y Smith Incorporated y Morgan Stanley & Co. LLC.
Shearman & Sterling LLP (Nueva York, Washington, D.C. y San Francisco) asesoró a SURA, mientras que Simpson Thacher & Bartlett LLP (Nueva York) asesoró a Merrill Lynch y a Morgan Stanley.
En Colombia, SURA recibió asesoría de Posse Herrera Ruiz; la subsidiaria chilena fue asistida por Larraín, Rencoret & Urzúa Abogados; la filial mexicana fue representada por Galicia Abogados, S.C.; en Perú intervino el bufete Payet, Rey, Cauvi, Pérez Abogados, y en Uruguay el asesoramiento jurídico estuvo a cargo del abogado interno de la compañía. Gómez-Pinzón Zuleta Abogados asesoró en Colombia a los compradores iniciales.
La oferta cerró el pasado 11 de abril, la emisión se realizó de conformidad con lo dispuesto en la Regla 144A y la Regulación S de la Security Exchange Comission (SEC) de Estados Unidos. Los títulos están garantizados por las subsidiarias de SURA en Chile, México, Perú y Uruguay.
SURA (de origen colombiano) es el mayor gestor de fondos de pensiones en América Latina medido por el tamaño de los activos administrados, a diciembre de 2016. Opera principalmente en Colombia, México, Perú, Chile, Uruguay y El Salvador.
Un despacho de prensa publicado en el sitio corporativo de SURA señala que la emisión tuvo una demanda ocho veces superior al monto ofrecido y recibió una nota de riesgo estable por parte de las calificadoras Fitch Ratings y Moody's.
Posse Herrera Ruiz detalló en un reporte de prensa que “el destino de los recursos de la emisión es en general para fines corporativos, incluyendo el prepago de créditos de la sociedad”.
Asesores de SURA Asset Management:
Abogados in-house (Colombia): Joaquin Idoyaga, Natalia Gómez y Yasmín López.
Abogados in-house (Uruguay): Javier Domínguez y María Noel Merla.
Abogadas in-house (México): Viviana Alvarado Balderas y Jessica Mejía Franco.
Abogadas in-house (Perú): Daphne Zagal y Ana Lith Ramírez.
Abogados in-house (Chile): Joaquín Del Real y Mabel Morales.
Shearman & Sterling LLP (Nueva York, Washington, D.C. y San Francisco): Socia Antonia Stolper. Consejeros Grissel Mercado y Jeffrey Tate. Asociados Antonio Herrera Cuevas y Adam Sternberg. Abogada visitante María Martella.
Posse Herrera Ruiz: Socia Mariana Posse. Asociados Lina Lineros, María Fernanda Flórez y Rodrigo Salas.
Larraín, Rencoret & Urzúa Abogados: Socio Felipe Rencoret.
Galicia Abogados, S.C.: Socio Maurice Berkman Baksht. Asociada María de los Ángeles Padilla Zubiría.
Payet, Rey, Cauvi, Pérez Abogados: Socio José Cúneo. Asociada sénior Kiomi Osorio.
Asesores de Merrill Lynch, Pierce, Fenner y Smith Incorporated y Morgan Stanley & Co. LLC:
Simpson Thacher & Bartlett LLP (Nueva York): Socio Juan Francisco Méndez. Consejeros sénior Kirsten L. Davis y Jonathan Cantor. Asociada Adriana Pérez Cavazos.
Gómez-Pinzón Zuleta Abogados: Socio Ricardo Fandiño. Asociada sénior Adriana Moreno. Asociados Daniel Villar, Marcela Gómez y Daniel Alzate.
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