Fecha de publicación: 30/10/2015
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Shearman & Sterling LLP asesoró a Citigroup Global Markets Inc., HSBC Securities Inc. e Itaú BBA USA Securities, Inc. en la emisión de un bono global con vencimiento en 2027 denominado en dólares estadounidenses, además de una Oferta de Recompra de bonos globales de menor duración, hecha por el gobierno de Uruguay. La operación fue liderada por Citigroup, HSBC e Itaú.
El bono es amortizable en tres pagos anuales en 2025, 2026 y 2027 y tiene una vida promedio de 11 años. Junto con esta emisión se lanzó también una oferta de canje de cuatro series de bonos globales en dólares de vencimiento previo a 2027.
La emisión alcanzó US$1.700 millones de los cuales US$1.200 son en efectivo liquidez y US$500 millones fueron de un canje de deuda a plazos más cortos. El bono tiene un rendimiento cercano a 4,5% anual y su diferencial sobre el bono de referencia del Tesoro de Estados Unidos fue de 245 puntos básicos.
La Unidad de Gestión de Deuda del Ministerio de Economía y Finanzas uruguayo indicó que la nación tiene grado de inversión con calificaciones Baa2/BBB/BBB- y que el monto de circulación de los bonos soberanos al 2017, 2022, 2024 y 2025 es aproximadamente de US$2.800 millones.
Esta transacción contribuyó a aumentar la madurez promedio de la deuda del Gobierno Central de Uruguay que, tras la operación, alcanzará cerca de US$3.560 millones, o 6,4% del PIB. Luego de la emisión, las reservas internacionales uruguayas aumentaron hasta US$1.200 millones.
Asesores de Shearman & Sterling:
Socia Antonia Stolper y asociados Flavio Averbug, Jeffrey Tate, Yesenia Judith Barberena y la asociada internacional María Paula Souza.
El bono es amortizable en tres pagos anuales en 2025, 2026 y 2027 y tiene una vida promedio de 11 años. Junto con esta emisión se lanzó también una oferta de canje de cuatro series de bonos globales en dólares de vencimiento previo a 2027.
La emisión alcanzó US$1.700 millones de los cuales US$1.200 son en efectivo liquidez y US$500 millones fueron de un canje de deuda a plazos más cortos. El bono tiene un rendimiento cercano a 4,5% anual y su diferencial sobre el bono de referencia del Tesoro de Estados Unidos fue de 245 puntos básicos.
La Unidad de Gestión de Deuda del Ministerio de Economía y Finanzas uruguayo indicó que la nación tiene grado de inversión con calificaciones Baa2/BBB/BBB- y que el monto de circulación de los bonos soberanos al 2017, 2022, 2024 y 2025 es aproximadamente de US$2.800 millones.
Esta transacción contribuyó a aumentar la madurez promedio de la deuda del Gobierno Central de Uruguay que, tras la operación, alcanzará cerca de US$3.560 millones, o 6,4% del PIB. Luego de la emisión, las reservas internacionales uruguayas aumentaron hasta US$1.200 millones.
Asesores de Shearman & Sterling:
Socia Antonia Stolper y asociados Flavio Averbug, Jeffrey Tate, Yesenia Judith Barberena y la asociada internacional María Paula Souza.
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