Seis firmas en venta de Pacific Hydro

IFM Investors (Australia) acordó la venta de Pacific Hydro, una compañía global de energías renovables con 19 centrales hidroeléctricas y parques eólicos en Australia, Brasil, y Chile, a State Power Investment Corporation of China (SPIC), por 2.2 mil millones de dólares. Se espera que la transacción se concrete durante el primer trimestre de 2016. La transacción ocurrió en varias jurisdicciones. En Brasil, el asesor legal de IFM Investors fue Veirano Advogados mientras el asesor de SPIC fue Mattos Filho, Veiga Filho, Marrey Jr. e Quiroga Advogados. En Chile, IFM Investors fue representado por Carey y SPIC por Philippi Prietocarrizosa & Uría Abogados. En Hong Kong, SPIC fue asesorado por King & Wood Mallesons y, en Australia, IFM Investors fue representado por Herbert Smith Freehills. El vendedor, IFM Investors, es un fondo global con activos estimados en 64,5 mil millones de dólares y equipos de inversión repartidos entre América, Australia, y Europa. El comprador, SPIC, es un grupo chino de energía que nació de la fusión entre China Power Investment Corporation y State Nuclear Power Technology Corporation y cuyos activos se calculan en 113 mil millones de dólares. Además, SPIC es uno de las cinco empresas de generación de energía más grandes de China, con más de 100 GW de capacidad instalada, bajo gestión de generación, en 35 países como China, Japón, Turquía, Malta, Vietnam, Pakistán, y Guinea. Pacific Hydro opera en Brasil desde 2006, donde tiene dos parques eólicos al noreste del país (en Paraíba), con producción de 58MW y con capacidad de suministro a 200 mil viviendas por año. Los asesores financieros de la transacción fueron Credit Suisse Group AG y Bank of America Corp. (para IFM Investors) y Santander Global Corporate Banking (para SPIC). Asesores de IFM Investors: En Chile: Carey: Socios Francisco Ugarte y Alberto Cardemil. Asociados Tomás de la Maza y Eugenio González. En Brasil: Veirano Advogados: Socios Roberto Rudzit Neto y Tiago Kümmel Figueiró. Asociados Amaury Prado Neto y Diego Maia Lecuona. En Australia: Herbert Smith Freehills: Socios David Ryan, Gerard Pike y Juan José Zentner. Asesores de State Power Investment Corporation of China: En Chile: Philippi Prietocarrizosa & Uría Abogados: Socios Juan Paulo Bambach y Rafael Jiménez. Asociados Cristina Olavarría y Francisco Martínez Boluda. En Brasil: Mattos Filho, Veiga Filho, Marrey Jr. e  Quiroga Advogados: Socio Bruno Werneck. En Hong Kong: King & Wood Mallesons: Socios Xiong Jin, Jonathan Grant y Malcolm Brennan.