La compañía colombiana Intecplast (Inyección Técnica de Plásticos SAS) y la empresa peruana Pieriplast SAC, ambas propiedad de la estadounidense Acon Investments, realizaron una reestructuración de deuda con fondos provenientes de un préstamo otorgado por un sindicato de bancos.
En dicho proceso Gómez-Pinzón Zuleta; Miranda & Amado y Hogan Lovells asesoraron a Acon Investments; Brigard & Urrutia asesoró a Banco Bilbao Vizcaya Argentaria Colombia S.A., Banco Colpatria Multibanca Colpatria S.A. y Scotiabank Perú S.A.A.; Delmar Ugarte representó a Scotiabank Perú S.A.A.; y, DLA Piper representó a Banco Bilbao Vizcaya Argentaria Colombia S.A. y Banco Colpatria Multibanca Colpatria S.A.
La transacción fue denominada en pesos colombianos y su equivalente en dólar estadounidense y el monto ascendió a US$40 millones. Las instituciones financieras que sirvieron como prestamistas en Colombia fueron Banco Bilbao Vizcaya Argentaria Colombia SA y Banco Colpatria Multibanca Colpatria S.A., mientras la prestamista en Perú fue Scotiabank Perú SAA.
Este es uno de los primeros préstamos multidivisa a plazos garantizados, estructurado en bancos nacionales de Colombia y Perú, donde el proceso de aprobación, negociación, de crédito y el riesgo por tratarse de múltiples jurisdicciones fue discutido por todos los involucrados. Los prestamistas y proveedores de cobertura comparten el paquete de seguridad de Colombia, Perú y España.
Este es el siguiente movimiento hecho por Acon Investments luego de la adquisición, el pasado junio, de ambas compañías suramericanas, ambas enfocadas en fabricar envases rígidos de plástico para productos de cuidado personal, cosméticos y farmacéuticos. Después de la compra las empresas pasaron a llamarse “Amfora Packaging SAS”, ahora una de las compañías más grandes de fabricación de paquetes plásticos.
Consejeros de Acon Investments:
- Gómez-Pinzón Zuleta (Colombia): Socio Andrés Hoyos, asociado senior Mateo Mendoza y asociados Daniel Lobo Guerrero.
- Miranda & Amado (Perú): Socio Guillermo Bracamonte. Asociadas Gabriela Dañino, Mayra Galdo y Luciana Gaspar.
- Hogan Lovells (España): Socios José Luis Vázquez y Graciela Llaneza. Asociados Cristina Ortiz, Pedro Martínez e Isabel Fons.
Consejeros de Banco Bilbao Vizcaya Argentaria Colombia, Banco Colpatria Multibanca Colpatria y Scotiabank Perú:
- Brigard & Urrutia: Socio Manuel Fernando Quinche, asociado senior César Felipe Rodríguez, asociadas Clara Robledo y María Jimena Rojas.
Consejeros de Scotiabank Perú:
- Delmar Ugarte (Perú): Socios Ronald Fernández y Miguel Ronceros. Asociadas Gabriela Cuadros y Claudia Calderón.
Consejeros de Banco Bilbao Vizcaya Argentaria Colombia S.A., y Banco Colpatria Multibanca Colpatria S.A.:
- DLA Piper (España): Socio César Herrero y asociada Carmen Fernández-Ladreda.
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