Citibank alcanzó en Argentina y Brasil un acuerdo con Banco Santander Río e Itaú Unibanco, respectivamente, para vender en ambos países y a ambas instituciones su negocio de banca de consumo. En Brasil el acuerdo se anunció el pasado sábado 8, mientras en Argentina se anunció el domingo 9 de octubre.
En dicha operación, Skadden, Arps, Slate, Meagher & Flom LLP & Affiliates (São Paulo, Nueva York y San Francisco), Bruchou, Fernández Madero & Lombardi, en Argentina, y Pinheiro Guimarães Advogados*, en São Paulo, asesoraron a Citibank. Itaú Unibanco fue representado por Mattos Filho, Veiga Filho, Marrey Jr. e Quiroga Advogados, en Brasil, y Wachtell, Lipton, Rosen & Katz, en Nueva York. Entretanto, Santander Río estuvo asesorado por Cravath, Swaine & Moore LLP, en Londres y Nueva York, y Marval, O'Farrell & Mairal, en Argentina.
En ambos países la operación está sujeta a las aprobaciones regulatorias correspondientes. No se conoce el monto de la operación en ninguna de las jurisdicciones donde ocurrió dicha venta, al menos de parte de las firmas involucradas; sin embargo, medios estiman que en Brasil la venta alcanzó los USD 221 millones.
El negocio minorista de Citi en estos dos países incluye una cartera de préstamos, depósitos, tarjetas de crédito, sucursales, gestión de activos y corretaje de seguros. En Brasil, Citi tiene una red de 71 agencias y el acuerdo también incluye la adquisición de la participación societaria de Citi en la firma TecBan (Tecnología Bancaria) y en la empresa Compañía Brasileña de Seguros.
En Argentina, Citi tenía una red de 70 agencias y más de medio millón de clientes individuales. A pesar de la venta de sus activos (estimados en USD 1.400 millones), Citi mantendrá en el país austral su negocio corporativo.
Ambas operaciones son parte de un proceso regional de desinversión ejecutado por Citibank, en el cual ya ha concretado su salida de la banca minorista de 11 países latinoamericanos, entre los que se cuentan Colombia, Costa Rica, Panamá y Perú.
Asesores de Citibank:
Abogados in-house: Alejandra Flah, Natalie Edwards y Nicolás Pertine.
Skadden, Arps, Slate, Meagher & Flom LLP & Affiliates (São Paulo, Nueva York y San Francisco):
Para Argentina: Socios Paola Lozano, Stuart Finkelstein, Brian Krause y Julie Bédard. Consejeros Hilel Pohulanik y Andrew Woodard. Asociados Mary Dear, Stella Unruh y Ken Kumayama. Asistente legal Ana Estrada.
Para Brasil: Socios Paola Lozano, David Ingles y Julie Bédard. Consejeros Hilel Pohulanik y Andrew Woodard. Asociados Vincent Napolitano, Tim Gaffney y Ken Kumayama.
Bruchou, Fernández Madero & Lombardi: Socio Hugo Bruzone. Asociadas senior Elena Sozzani y Carla Ruggero; asociadas Sofía Bernaciak, Matías Leguizamon, Gianna Fabani, Juan José Romano Blanco y Lauren Gluzman.
*Pinheiro Guimarães Advogados (São Paulo): Socios Marcelo Lamy Rego, Gabriela Ponte Machado y Maria Amélia L. Senra Mastrocola. Asociados Paula Fabossi Paschotto, Conrado de Almeida Sampaio Davoli y Juliana Mainardi de Meneses.
Asesores de Itaú Unibanco:
Wachtell, Lipton, Rosen & Katz (Nueva York): Socios Brandon C. Price, Joshua M. Holmes y Adam J. Shapiro. Asociados Marshall P. Shaffer, Kwon-Yong Jin, Rachel B. Reisberg y Rohit A. Nafday.
Mattos Filho, Veiga Filho, Marrey Jr. e Quiroga Advogados: Socio Moacir Zilboviciu Asociado Victor Gelli Cavalcanti.
Asesores de Banco Santander Río:
Abogados in-house: Francisco Javier Illescas Fernández Bermejo, Pilar C. Salinas Rincón, Guillermo Tempesta, Leónidas R. Castillo Carrizo e Ignacio García Deibe.
Cravath, Swaine & Moore LLP (Londres y Nueva York): Socio David Mercado. Asociados Ralph Currey, Virginie Marier y Peter Weston.
Marval, O'Farrell & Mairal: Socios Gabriel Matarasso y Luciano Ojea Quintana. Asociado Diego Kexel.
*Por error involuntario, en una versión previa de este artículo se omitió la participación de Pinheiro Guimarães Advogados, en São Paulo, en representación de Citibank.
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