Grupo Industrial Saltillo, S.A.B. de C.V. (GIS) colocó certificados bursátiles a través de dos emisiones en la Bolsa Mexicana de Valores por un monto total de MXN 1.775 millones (USD 93,1 millones al 2 de noviembre).
La primera salida fue por MXN 400 millones (USD 20,8 millones) a 3 años, con una tasa variable, identificada con la clave de pizarra GISSA 17-2. La otra, por MXN 1.375 millones (USD 71,5 millones) a un plazo de 10 años con una tasa de interés anual fija de 9.64%, nombrada GISSA 17.
Santamarina y Steta asesoró al Grupo Industrial Saltillo, y Ritch, Mueller, Heather y Nicolau, S.C., representó a los intermediarios colocadores: Casa de Bolsa Santander, S.A. de C.V., Grupo Financiero Santander México; HSBC Casa de Bolsa, S.A. de C.V., Grupo Financiero HSBC; y Scotia Inverlat Casa de Bolsa, S.A. de C.V., Grupo Financiero Scotiabank Inverlat.
Los papeles fueron liquidados el 19 de octubre y la totalidad de los recursos netos, después de gastos relacionados con la emisión, serán utilizados para el prepago de una porción del crédito sindicado que GISSA obtuvo a finales del 2016 en su estrategia de adquisiciones y globalización, precisa un reporte de la BMV.
La colocación obtuvo calificaciones AA- con Perspectiva Estable por HR Ratings y también AA en escala nacional por Fitch Ratings.
GIS diseña, fabrica y comercializa diversos productos para los sectores industriales, de la construcción y de electrodomésticos en México e internacionalmente. Fue fundada en 1928 y tiene su sede en Saltillo, México.
Asesores de Grupo Industrial Saltillo, S.A.B. de C.V.:
Santamarina y Steta: Socios Jorge Barrero, Alfonso Castro y Carlos Argüelles. Asociados José Carlos Vera y Ana Paula Buchanan.
Asesores de Casa de Bolsa Santander, S.A. de C.V., Grupo Financiero Santander México; HSBC Casa de Bolsa, S.A. de C.V., Grupo Financiero HSBC; y Scotia Inverlat Casa de Bolsa, S.A. de C.V., Grupo Financiero Scotiabank Inverlat:
Ritch, Mueller, Heather y Nicolau, S.C.: Socio Carlos Obregón Rojo. Consultora Eva Frías Castro. Asociado Luis Miguel Posadas Yáñez.
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