La Compañía de Saneamiento del Paraná (Sanepar) realizó una emisión internacional de Certificados de Depósitos de Acciones (CDAs) que representan un total de 18.846.177 unidades por un monto de BRL 1.040 millones, equivalentes a aproximadamente USD 315,7 millones.
Sanepar utilizó los servicios de Mayer Brown LLP en Nueva York y São Paulo, mientras que Tauil Chequer Advogados in association with Mayer Brown LLP desarrolló la consultoría para la emisora sobre las regulaciones brasileñas.
Los bookrunners y colocadores iniciales fueron Banco Itaú BBA y Bank of America Merrill Lynch en Brasil, mientras que Merryl Lynch, Pierce, Fenner & Smith Incorporated se unió a Itaú BBA para realizar el esfuerzo de distribución restringida a inversionistas internacionales.
Lefosse Advogados en Brasil y Davis Polk & Wardwell LLP en Nueva York fueron los consultores de estas instituciones en la transacción.
Sanepar realizó esta emisión secundaria como parte de un programa de conversión de acciones en unidades de inversión que ya abarca 62,7 del capital en circulación. Estas unidades se componen de una acción ordinaria y cuatro preferentes, que se cotizan en la Bolsa de Valores de São Paulo.
Al mismo tiempo, las unidades que se comercializan en los mercados internacionales se emitieron en Nueva York de acuerdo con la Regla 144A y la Regulación S de la Security Exchange Comission de Estados Unidos.
Asesores legales
Asesores de la Compañía de Saneamiento del Paraná (Sanepar):
- Mayer Brown LLP (Nueva York y São Paulo): Socios David S. Bakst, George Baptista y Caio Cossermelli. Asociados Luiz Felipe Eustaquio y Milena Muradian.
- Tauil Chequer Advogados in association with Mayer Brown LLP (São Paulo): Socios Caio Cossermelli, Carlos Motta, Paula Magalhães y Bruno Aurélio. Asociados Luiz Eustaquio, Beatriz Rocha. Pasante Rodrigo Braga.
Asesores de los Bookrunners y colocadores iniciales:
- Davis Polk & Wardwell LLP (Nueva York y São Paulo): Socios Maurice Blanco y Mario J. Verdolini Asociados Konstantinos Papadopoulos y Liang Zhang.
- Lefosse Advogados (São Paulo): Socio Rodrigo Junqueira. Asociados Luciana Moutinho, Alicia Alves, Sylvie Cadier y Matheus Maiotto.
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