Rede D'Or São Luiz S.A. -uno de los operadores de hospitales más grandes de Brasil- debutó en los mercados bursátiles internacionales con la emisión de notas por USD 500 millones, a 4,950 % y con vencimiento en 2028. La operación concluyó el 17 de enero y se hizo bajo la Regla 144A/Regulación S de la SEC estadounidense.
Los compradores iniciales fueron BBA USA Securities, Inc.; J.P. Morgan Securities LLC; Merrill Lynch, Pierce, Fenner & Smith Incorporated; Banco Bradesco BBI S.A. y Banco BTG Pactual S.A.-Cayman Branch, estos fueron asesorados por Cleary Gottlieb Steen & Hamilton LLP (São Paulo y Nueva York) y Pinheiro Guimarães (São Paulo). El emisor y el garante estuvieron representados por Skadden, Arps, Slate, Meagher & Flom LLP & Affiliates (São Paulo y Nueva York); Lefosse Advogados (São Paulo) y Loyens & Loeff (Luxemburgo).
Rede D'Or Finance S.à.r.l., ubicada en Luxemburgo, es la sociedad de responsabilidad limitada que actuó como emisora, por su parte, Rede D’Or São Luiz S.A., de origen brasileño, fue el garante de la emisión. Los ingresos se utilizarán para fines corporativos generales.
La empresa administra 35 centros de salud y 35 hospitales especializados en oncología en el Distrito Federal y los estados de Río de Janeiro, São Paulo y Pernambuco, apunta a los mercados de gama media y alta. El pasado junio recibió una línea de crédito por un monto de USD 210 millones de la Corporación Financiera Internacional, también para propósitos corporativos generales.
Asesores legales
Asesores de Rede D'Or Finance S.à.r.l. y Rede D’Or São Luiz S.A.:
- Skadden, Arps, Slate, Meagher & Flom LLP & Affiliates (São Paulo y Nueva York): Socios Mathias von Bernuth, Paul Schnell y Victor Hollender. Asociados Lauren Bennett, Julien Apollon y Joseph Soltis. Consultora internacional Caroline Frizzo.
- Lefosse Advogados (São Paulo): Socio Roberto Zarour.
- Loyens & Loeff (Luxemburgo): Socios Cédric Raffoul, Thierry Lohest y Peter Adriaansen. Consejera Chiara Bardini. Asociados Guillem Guimet, Luis Alberto Aguerre Enríquez, Yves-Marie Persin y Fernanda Antunes Rubim.
Asesores de BBA USA Securities, Inc.; J.P. Morgan Securities LLC; Merrill Lynch, Pierce, Fenner & Smith Incorporated; Banco Bradesco BBI S.A. y Banco BTG Pactual S.A.-Cayman Branch:
- Cleary Gottlieb Steen & Hamilton LLP (São Paulo y Nueva York): Socio Juan Giráldez. Asociados Christina Chinloy, Daniel Chor, Anne Rhodes y Jesse Boretsky.
- Pinheiro Guimarães (São Paulo): Socios Plinio Pinheiro Guimarães N., Roberta Giamattey Pimentel Fonseca, Bruno Lardosa, Daniela Fassheber y Marcela Taquette Vaz.
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