SURA Asset Management y Grupo Wiese acordaron vender Seguros Sura e Hipotecaria Sura a Intercorp Financial Services (IFS), proveedor de servicios financieros del país andino, por un precio base inicial de USD 268 millones. La operación se registró el 31 de mayo.
SURA y Wiese fueron asistidos por Rebaza, Alcázar & De Las Casas Abogados (Lima) y Simpson Thacher & Bartlett LLP (Nueva York y Palo Alto), en tanto que Intercorp fue asesorado por Miranda & Amado Abogados (Lima) y Milbank, Tweed, Hadley & McCloy LLP (Nueva York).
En aviso publicado en su sitio web y dirigido a sus clientes, Seguros SURA señala que la venta a Intercorp es resultado de un proceso de revisión estratégica de las unidades de negocio del grupo en Perú.
Fundado en 2011, SURA Asset Management es una filial de Grupo SURA y surgió tras la adquisición de los activos de ING, en los negocios de pensiones, seguros de vida y fondos de inversión en Chile, Colombia, México, Perú y Uruguay.
SURA Asset Management es el accionista mayoritario de Seguros SURA con 69,3 % del capital social, mientras que grupo Wiese tiene el 30,7 % restante.
Seguros SURA, filial del grupo en Perú, vende y comercializa de seguros de vida y rentas vitalicias. Se espera que, una vez que cierre la transacción, la compañía sea fusionada y absorbida por Interseguros, que es parte del grupo Intercorp.
SURA tiene presencia en Chile, Colombia, El Salvador, Perú, México y Uruguay. De acuerdo con información suministrada por Rebaza, SURA continuará desarrollando negocios en Perú, con las compañías AFP Integra, Fondos SURA y SAB SURA, empresas no incluidas en la transacción.
La firma agregó que Grupo Wiese reinvertirá los futuros ingresos de la venta en otros negocios. El grupo tiene inversiones no solo en el sector de servicios financieros, sino también en el inmobiliario, retail, servicios industriales, servicios marítimos-portuarios y transporte de valores.
El cierre de la transacción se encuentra sujeto al cumplimiento de determinadas condiciones, incluyendo la obtención de la autorización de la Superintendencia de Banca y Seguros y AFP a favor de Intercorp, matriz de IFS.
El monto por el cual se firmó el acuerdo también depende de determinados ajustes antes del cierre de la transacción.
Asesores de SURA Asset Management y Grupo Wiese:
- Abogados in-house de SURA Asset Management: Daphne Zagal y Joaquín Idoyaga.
- Abogadas in-house de Grupo Wiese: Arabella Gonzales y Sandra Kahn.
- Rebaza, Alcázar & De Las Casas Abogados: Socios Alberto Rebaza, Felipe Boisset, Luis Miguel Elías y Camilo Maruy. Asociado sénior Pedro Díaz. Asociadas María Fernanda Gadea y Daniela Urquiza.
- Simpson, Thacher & Bartlett LLP (Nueva York y Palo Alto): Socios Juan Francisco Méndez y Robert E. Holo. Consejera Marcela Robledo. Asociados Borja Marcos, Jasmine Hay y Steven DeLott. Asociado internacional Francisco Zappa.
Asesores de Intercorp Financial Services:
- Abogados in-house: Juan Antonio Castro y Susan Ruiz.
- Miranda & Amado Abogados: Socios Roberto MacLean, Rafael Corzo y Rocío Liu. Consejero Eduardo Wiese. Asociados Javier García, Joyce Moore, María Teresa Serpa, Ariana Rodríguez y José Villafuerte.
- Milbank, Tweed, Hadley & McCloy LLP (Nueva York): Socios Marcelo A. Mottesi, Roland Hlawaty y Nicholas A. Smith. Consejero especial Max A. Goodman. Asociados Francisco R. Núñez, Kyle R. Smit, Daniel Valenza, Lorin Kolcun, Archan J. Hazra y Benjamin Sayagh.
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