Fecha de publicación: 15/05/2016
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El pasado 5 de mayo, RB Capital Companhia de Securitização S.A. emitió CRA (Certificados Recibibles de Agronegocios) por 675 millones de reales (cerca de 191 millones 240 mil dólares), que incluyó créditos por cobrar de Agrícola Ponte Alta Ltda. (cedente), debidos por Raízen Tarumã Ltda. (deudor) y garantizados por Raízen Energia S.A. y Raízen Combustíveis S.A. Ambas empresas son controladas por Raízen Energia.
Mattos Filho, Veiga Filho, Marrey Jr. e Quiroga Advogados fue el representante de Agrícola Ponte Alta, Raízen Tarumã y Raízen Energia. Mientras, TozziniFreire Advogados fue asesor de RB Capital y Banco Bradesco BBI S.A., BB Banco de Investimento S.A., Banco J. Safra S.A., Banco Santander (Brasil) S.A. y XP Investimentos Corretora de Câmbio, Títulos e Valores Mobiliários S.A., quienes fueron los suscriptores.
La oferta se hizo inicialmente por 500 millones de reales, sin embargo dicho monto debió ser incrementado en 175 millones, gracias a un exceso en la demanda.
El agente fiduciario de la emisión fue Planner Trustee Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda. y el agente de contabilidad fue Planner Corretora de Valores S.A.
Raízen Energia es una empresa de carácter publico, oriunda de Brasil, con actividades significativas en el mercado de producción de caña de azúcar, etanol de caña de azúcar y energía sostenible.
La pasada semana, se reportó sobre otra emisión de RB Capital, que colocó en aquella ocasión 294 mil 500 CRA por 294.500.000 reales.
En esta oportunidad, los CRA fueron depositados para su distribución en el mercado primario a través de un Módulo de Activos de Distribución y administrados y operados por CETIP S.A. - Mercados Organizados.
Asesores de Agrícola Ponte Alta, Raízen Tarumã y Raízen Energia:
Mattos Filho, Veiga Filho, Marrey Jr. e Quiroga Advogados: Socio Bruno Mastriani Simões Tuca. Asociados Paula Regina Fernandes Rodrigues y Arthur Rojo Elean.
Asesores de RB Capital Companhia de Securitização S.A. y Banco Bradesco BBI S.A., BB Banco de Investimento S.A., Banco J. Safra S.A., Banco Santander (Brasil) S.A. y XP Investimentos Corretora de Câmbio, Títulos e Valores Mobiliários S.A.:
TozziniFreire Advogados: Socios Alexei Bonamin y Kenneth Ferreira. Asociados Débora Seripierri, Ana Cláudia Pires Alves, Laís Monte Claudio y Amanda Gouvêa Toledo.
In-house de Bradesco BBI S.A.: Márcio Renato Ribeiro Silva, Vivian A. Fabri, Thiago Andrade Cesar y Rafael Vinícius L. S. Prudente.
In-house de Banco J. Safra S.A.: María Beatriz D. A. M. Macedo y Willian Won Bae Kim.
In-house de Banco Santander (Brasil) S.A.: Luciana Levy Beraldo y Henrique de Castro Silva.
In-house de XP Investimentos Corretora de Câmbio, Títulos e Valores Mobiliários S.A.: Fernanda Medeiros.
In-house de RB Capital Companhia de Securitização S.A.: Juliana Ratton, Davi Cade, Henrique Moribe y Olavo Meyer.
In-house de Raízen Energia, Agrícola Ponte Alta Ltda. y Raízen Tarumã Ltda.: Natalia Simões Araújo, Natália Rosa de Sordi y André Evangelhista.
Mattos Filho, Veiga Filho, Marrey Jr. e Quiroga Advogados fue el representante de Agrícola Ponte Alta, Raízen Tarumã y Raízen Energia. Mientras, TozziniFreire Advogados fue asesor de RB Capital y Banco Bradesco BBI S.A., BB Banco de Investimento S.A., Banco J. Safra S.A., Banco Santander (Brasil) S.A. y XP Investimentos Corretora de Câmbio, Títulos e Valores Mobiliários S.A., quienes fueron los suscriptores.
La oferta se hizo inicialmente por 500 millones de reales, sin embargo dicho monto debió ser incrementado en 175 millones, gracias a un exceso en la demanda.
El agente fiduciario de la emisión fue Planner Trustee Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda. y el agente de contabilidad fue Planner Corretora de Valores S.A.
Raízen Energia es una empresa de carácter publico, oriunda de Brasil, con actividades significativas en el mercado de producción de caña de azúcar, etanol de caña de azúcar y energía sostenible.
La pasada semana, se reportó sobre otra emisión de RB Capital, que colocó en aquella ocasión 294 mil 500 CRA por 294.500.000 reales.
En esta oportunidad, los CRA fueron depositados para su distribución en el mercado primario a través de un Módulo de Activos de Distribución y administrados y operados por CETIP S.A. - Mercados Organizados.
Asesores de Agrícola Ponte Alta, Raízen Tarumã y Raízen Energia:
Mattos Filho, Veiga Filho, Marrey Jr. e Quiroga Advogados: Socio Bruno Mastriani Simões Tuca. Asociados Paula Regina Fernandes Rodrigues y Arthur Rojo Elean.
Asesores de RB Capital Companhia de Securitização S.A. y Banco Bradesco BBI S.A., BB Banco de Investimento S.A., Banco J. Safra S.A., Banco Santander (Brasil) S.A. y XP Investimentos Corretora de Câmbio, Títulos e Valores Mobiliários S.A.:
TozziniFreire Advogados: Socios Alexei Bonamin y Kenneth Ferreira. Asociados Débora Seripierri, Ana Cláudia Pires Alves, Laís Monte Claudio y Amanda Gouvêa Toledo.
In-house de Bradesco BBI S.A.: Márcio Renato Ribeiro Silva, Vivian A. Fabri, Thiago Andrade Cesar y Rafael Vinícius L. S. Prudente.
In-house de Banco J. Safra S.A.: María Beatriz D. A. M. Macedo y Willian Won Bae Kim.
In-house de Banco Santander (Brasil) S.A.: Luciana Levy Beraldo y Henrique de Castro Silva.
In-house de XP Investimentos Corretora de Câmbio, Títulos e Valores Mobiliários S.A.: Fernanda Medeiros.
In-house de RB Capital Companhia de Securitização S.A.: Juliana Ratton, Davi Cade, Henrique Moribe y Olavo Meyer.
In-house de Raízen Energia, Agrícola Ponte Alta Ltda. y Raízen Tarumã Ltda.: Natalia Simões Araújo, Natália Rosa de Sordi y André Evangelhista.
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