Qatar Holding LLC, fondo de inversiones del Emirato de Qatar, realizó una oferta pública secundaria por 92 millones de acciones del Banco Santander S.A, filial brasileña del conglomerado financiero español Santander.
Cada unidad está compuesta por una acción ordinaria y otra preferente para el mercado brasileño y por American Depositary Shares (ADS) de la institución bancaria, que se cotizan en la Bolsa de Valores de Nueva York.
De acuerdo con un reporte publicado por el diario chileno El Mercurio, con esta operación Qatar Holding LLC se desprendió de la mitad de su participación en el Santander de Brasil, equivalente a 2,5 % del capital del banco, por un valor de BRL 2.300 millones, equivalentes a aproximadamente USD 738 millones.
En la operación, el fondo de inversiones qatarí, Qatar Holding LLC, recibió apoyo legal de Cleary Gottlieb Steen & Hamilton LLP, en Londres y Abu Dhabi, y de Mattos Filho, Veiga Filho, Marrey Jr. e Quiroga Advogados en Brasil.
Por su parte, Pinheiro Neto Advogados actuó como asesor del Banco Santander en la estructuración de la operación en Brasil, mientras que Lefosse Advogados participó como asesor de la misma institución en su rol de suscriptor líder de la emisión, y de Bank of America Merrill Lynch Banco Multiplo S.A. (BofA Merrill Lynch) y de Credit Suisse, como suscriptores en Brasil.
Davis Polk & Wardwell LLP prestó apoyo legal al Santander de Brasil en la emisión del componente de ADS en el mercado de valores de Nueva York. Los suscriptores utilizaron los servicios jurídicos de Shearman & Sterling LLP, también en el mercado estadounidense, específicamente en Nueva York.
Según información suministrada por Davis Polk y Lefosse, se colocaron 22 millones de unidades de acciones en Brasil y 58 millones en Nueva York, luego de que la oferta fuera anunciada el pasado 28 de marzo de forma simultánea en los mercados de Brasil y Nueva York. La fecha de liquidación fue el 11 de abril.
De acuerdo con Davis Polk, el Santander Brasil es el tercer banco privado más grande del país por valor de activos, con operaciones en banca comercial y mayorista. En América Latina, el Grupo Santander tiene participación mayoritaria en instituciones financieras en Argentina, Brasil, Chile, México, Perú, Puerto Rico y Uruguay.
Asesores del Banco Santander Brasil S.A.:
Pinheiro Neto Advogados (Brasil): Socios José Luiz Homem de Mello y Guilherme Sampaio Monteiro. Asociados Alessandra Rossi Martins, Ana Cecília Viegas Madasi, Luiz Felipe Fleury Vaz Guimaraes, Luis Guilherme Camargo Vergueiro y Amanda Sterenberg.
Davis Polk & Wardwell LLP (Nueva York y São Paulo): Socio Nicholas A. Kronfeld y Po Sit. Consejeras Katia Brener y Sarah E. Kim. Asociados Julia Danforth, Lourenço Lopes-Sabino, Zoey Yi, Mahalia S. Burfor y Jennifer Wang.
Asesores de Banco Santander Brasil, Bank of America Merrill Lynch Banco Multiplo S.A. (BofA Merrill Lynch) y Credit Suisse:
Abogados in-house Banco Santander (Brasil) S.A.: Alexandre Silva D’Ambrosio, Luciana Beraldo, Daniel Mendonça Pareto, Beatriz Arruda Outeiro y Amanda Pereira Lopes.
Abogado in-house Banco de América Merrill Lynch Banco Múltiplo S.A.: Rodrigo Carvalho.
Abogados in-house Banco de Investimentos Credit Suisse (Brasil) S.A.: Rodolfo Lima y Natália Chiaroni.
Lefosse Advogados (Brasil): Socios Carlos Mello, Rodrigo Junqueira y Ricardo Prado. Asociados Rafael Erlinger, Vicente Gioielli y Matheus Maiotto.
Shearman & Sterling LLP (Nueva York): Socio Stuart K. Fleischmann. Asociados Flavio Averbug, Brian Bishop y Charles Zamiskie.
Asesores del vendedor Qatar Holding LLC:
Cleary Gottlieb Steen & Hamilton LLP (Londres y Abu Dhabi): Socios David Gottlieb y Gamal M. Abouali. Asociados Lynn Ammar, Lawale Ladapo y Reem Gasir.
Mattos Filho, Veiga Filho, Marrey Jr. e Quiroga Advogados (Brasil): Socio Jean Marcel Arakawa. Abogado Felipe Rezende Kachan.
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