El 12 de abril, la Provincia de Buenos Aires emitió bonos en pesos argentinos por un monto de ARS 30 mil millones (USD 1.487.990.000 al 19 de abril), a tasa variable (3,75 % adicional a la tasa Badlar) y a un plazo de siete años (vencimiento en 2025).
Los bonos fueron ofrecidos en el mercado local por un monto de ARS 22.498.677.000 (USD 1.115.930.000) y en los mercados internacionales por un monto de ARS 7.501.323.000 (USD 372.064.000), de conformidad con la Regla 144A y la Regulación S.
La Provincia recurrió a Cleary Gottlieb Steen & Hamilton LLP (Londres, São Paulo y Nueva York), Cabanellas, Etchebarne & Kelly (Buenos Aires) y a la Oficina de Análisis Legal y Financiero de su departamento de Deuda y Crédito Público.
Citicorp Capital Markets S.A., Banco Itaú Argentina S.A. y HSBC Bank Argentina S.A., que actuaron como compradores iniciales en la oferta local, y Citigroup Global Markets Inc., Itau BBA USA Securities, Inc. y HSBC Securities (USA) Inc., que fungieron de compradores internacionales, fueron asistidos por Shearman & Sterling LLP (Nueva York, Londres y Washington, D.C.) y Bruchou, Fernández Madero & Lombardi (Buenos Aires).
En la operación, Banco Galicia y Buenos Aires S.A. y Banco de la Provincia de Buenos Aires actuaron como co-managers de la oferta en el mercado argentino.
Clarín reportó que los recursos obtenidos en la emisión serán utilizados para financiar el plan de obras de infraestructura de la provincia, que este año asciende a ARS 46 mil millones (USD 2.281.590.000).
Cleary resaltó que la transacción constituyó la segunda oferta internacional de bonos en pesos argentinos regulados por la ley argentina.
Asesores legales
Asesores de la Provincia de Buenos Aires:
- Abogados in-house: María Ortale, Andrea Plano, Valeria Rafanelli y Paloma Miranda.
- Cleary Gottlieb Steen & Hamilton LLP (Londres, São Paulo y Nueva York): Socio Juan Giráldez. Abogado sénior Derek Wallace. Abogado internacional Ignacio Lagos. Asociados Michael Phelan, David Fisher, Nicholas Stringfellow y Eloise Skinner.
- Cabanellas, Etchebarne & Kelly (Buenos Aires): Socios Marcelo Etchebarne y Justo Segura. Asociados Andrea Salvó y Michael Simmons.
Asesores de Citicorp Capital Markets S.A., Banco Itaú Argentina S.A., HSBC Bank Argentina S.A., Citigroup Global Markets Inc., Itau BBA USA Securities, Inc. y HSBC Securities (USA) Inc.:
- Shearman & Sterling LLP (Nueva York, Londres y Washington, D.C.): Socia Antonia E. Stolper. Consejeros Alejandro Gordano y Jeffrey Tate. Asociada Blanca García.
- Bruchou, Fernández Madero & Lombardi (Buenos Aires): Socio Alejandro Perelsztein. Asociados Pablo Schreiber y Facundo Sainato.
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