La firma Salaverri, Dellatorre, Burgio & Wetzler Malbrán asesoró a Petrolera Pampa S.A. en la obtención de un préstamo sindicado por ARS 765 millones, equivalentes a USD 82.543.500 millones (cotización del 20/8/2015).
Bruchou, Fernández, Madero & Lombardi asistió a los bancos participantes en la transacción.
Banco Hipotecario S.A., BACS Banco de Crédito y Securitización S.A., Industrial and Commercial Bank of China sucursal argentina, y Citibank N.A., sede argentina, estructuraron y otorgaron el financiamiento. El Industrial and Commercial Bank of China fungió como agente administrativo del préstamo.
La mayor parte del préstamo, unos ARS 615 millones de pesos o USD 66.358.500 millones, devengará intereses a tasa variable. La cuota aprobada por Citibank N.A., de ARS 150 millones, equivalentes a USD 16.185.000 contabilizará intereses a tasa fija.
Petrolera Pampa, filial de la principal empresa eléctrica de Argentina, utilizará los recursos para explorar y desarrollar el yacimiento gasífero Rincón del Mangrullo, en el departamento de Neuquén. El proyecto de inversión forma parte de un acuerdo con YPF, que contempla la inyección de USD 350 millones entre 2014 y 2017.
Abogados y firmas participantes
Por Petrolera Pampa:
Salaverri, Dellatorre, Burgio & Wetzler Malbrán asesoró a Petrolera Pampa, con la participación de los socios Diego Salaverri y Martín Fernández Dussaut, y los asociados Pablo Fernández Pujadas y Dana Bielski.
La compañía también fue asesorada por su abogada interna, Agustina Montes.
Por las entidades bancarias:
Bruchou, Fernández Madero & Lombardi representó a todas las entidades bancarias participantes, con un equipo integrado por el socio Hugo Bruzone y los asociados José María Bazán, Andrés Martín Chester e Ignacio Criado Díaz.
BACS Banco de Crédito y Securitización S.A. también fue asesorado por su abogada interna, Solange Spinelli.
La sucursal argentina de Citibank N.A. también contó con la asistencia de su abogada interna, Alejandra Attar Cohen.
El Industrial and Commerce Bank of China, sede argentina, recibió asesoría de sus abogados internos, Horacio Liendo y Matías Filippo.
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