La petroquímica mexicana Alpek SAB de C.V. adquirió 100 % de las acciones de Companhia Integrada Têxtil de Pernambuco (Citepe) y Companhia Petroquímica de Pernambuco (Petroquímica Suape), ambas antiguas filiales de Petrobras, por un precio de USD 385 millones.
Petrobras fue asesorada por Mattos Filho, Veiga Filho, Marrey Jr. e Quiroga Advogados. Alpek SAB y sus subsidiarias DAK Americas Exterior, S.L. y Grupo Petrotemex S.A. de C.V., operadoras de las empresas petroquímicas adquiridas, fueron representadas por BMA – Barbosa, Müssnich, Aragão.
Mattos Filho explicó en un comunicado que la operación se firmó el 28 de diciembre de 2016, pero cerró finalmente el 30 de abril, porque las partes tuvieron que cumplir varias condiciones previas, como la reestructuración de las deudas de largo plazo de las empresas compradas.
Además, la transacción requirió aprobaciones de asambleas de accionistas y del Consejo Administrativo de Defensa Económica (Cade) de Brasil, entre otras condiciones.
Un despacho de la agencia Reuters apunta que esta venta fue una de las cinco operaciones autorizadas excepcionalmente por el Tribunal de Auditoría de Brasil que instruyó a Petrobras suspender su programa de venta de activos, mediante una decisión fechada el 7 de diciembre de 2017.
Por otra parte, un comunicado de Alpek SAB señala que el precio fue ajustado hasta USD 435 millones, porque las empresas adquiridas tenían mayores saldos de capital de trabajo y efectivo, aparte de la aplicación de una tasa de inflación ajustada en dólares.
Petroquímica Suape y Citepe operan un sitio integrado de PTA-PET en Ipojuca, Pernambuco, con una capacidad instalada de 640.000 y 450.000 toneladas por año, respectivamente. Citepe también maneja una planta de filamento poliéster texturizado con capacidad de 90.000 toneladas por año, precisa la información de Alpek.
En 2017, la petroquímica azteca Alpek SAB facturó USD 5.231 millones y un flujo de operación (Ebitda) de USD 384 millones. La empresa tiene operaciones en Estados Unidos, México, Canadá, Brasil, Argentina y Chile.
En abril, Alpek obtuvo un crédito para, entre otros fines, financiar esta compra, de acuerdo con un reporte de LexLatin.
Asesores legales
Asesores de Petrobras:
- Mattos Filho, Veiga Filho, Marrey Jr. e Quiroga Advogados (Río de Janeiro y São Paulo): Socios Claudio Oksenberg, Giovani Loss, Domingos Antonio Fortunato Netto, Cleber Venditti da Silva, Flávio Spaccaquerche Barbosa y Lauro Celidonio Gomes dos Reis Neto. Asociados Nilton Gomes de Mattos Neto, Andreia Molinari Saad Nogara, Fernanda Mara Picão Corrêa, Igor de Moraes Araruna Zibordi, Thaís de Macedo Limani, Larissa Weyll de Morais Moerbeck y Bárbara Elena Gomes de Aguiar.
Asesores de Alpek S.A.B de C.V., DAK Americas Exterior, S.L. y Grupo Petrotemex S.A. de C.V.:
- BMA – Barbosa, Müssnich, Aragão (Río de Janeiro y São Paulo): Socios Paulo Cezar Aragão, Monique Mavignier, Barbara Rosenberg, João Paulo Muntada Cavinatto y Cibelle Linero. Asociados Luciana Magalhães Costa, Luís Bernardo Coelho Cascão, Luiz Antonio Galvão, Rafaela Canito y Tatiana Conde Ribas.
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