Cuatro firmas en recompra de bonos internacionales de Pesquera Exalmar

Pesquera Exalmar S.A. llevó a cabo la recompra de sus bonos internacionales, cuyo vencimiento estaba previsto en 2020, con un interés de 7,375 %. La operación tuvo un valor aproximado de USD 31 millones de dólares y cerró el pasado 5 de septiembre. Santander Investments Securities Inc. actuó como estructurador de la operación.

Adicionalmente, la compañía pesquera peruana recibió un préstamo sindicado por parte del Banco de Crédito del Perú (BCP), el Banco Internacional del Perú (Interbank) y el Banco Santander, para llevar a cabo la recompra de los bonos.

Miranda & Amado Abogados, en Lima, asesoró a Pesquera Exalmar tanto en la obtención del crédito como en la compra de los bonos. La empresa también contó con la asesoría de White & Case LLP en Nueva York, Miami y São Paulo. Los bancos fueron asesorados por Garrigues, en Lima, y Skadden, Arps, Slate, Meagher & Flom LLP, en Nueva York y Toronto. 

Reuters señaló que la oferta pública para la recompra de los bonos contó con una prórroga que extendió el plazo hasta el 30 de agosto. Por su parte, PRNewswire indicó que, a través de la oferta, la empresa consiguió recaudar 51,9 % de todas sus notas senior.

Exalmar Pesquera S.A. es una empresa de Exalmar Group, dedicada al procesamiento y comercialización de pescado y aceite de pescado. La compañía opera desde 1992 y es, desde 2006, propiedad de Pesquera Cabo Peñas, subsidiaria de Corporación Pesquera San Francisco.

Asesores de Pesquera Exalmar S.A.:

• Miranda & Amado Abogados: Socio Juan Luis Avendaño Cisneros. Asociados Álvaro del Valle y Gabriel Boucher.
• White & Case LLP (Nueva York, Miami, São Paulo): Socios Carlos Viana y John Vetterli. Asociados Katherine Draper, Andrew Weisberg, Thomas Pate y Peter Ott.

Asesores de Banco de Crédito del Perú (BCP), Banco Internacional del Perú (Interbank) y Banco Santander:

• Garrigues: Socios José Francisco Meier y Thomas Thorndike. Asociados Jorge Fuentes y Miluska Gutiérrez.
• Skadden, Arps, Slate, Meagher & Flom LLP (Nueva York y Toronto): Socia Andrea Nicolas. Consejero Hugo Triaca. Asociados Einat Levy y Hansuya Reddy.