Peruana San Miguel Industrias realiza emisión internacional por USD 300 millones

Shearman & Sterling LLP, en Nueva York, Washington, D.C. y Londres, y Sacovertiz & Landerer, en Lima, representaron a San Miguel Industrias PET en una oferta internacional de recompra de bonos y una emisión de bonos garantizados por USD 300 millones, realizada bajo la Regla 144 A y la Regulación S de la SEC.

Citi Global Markets Inc.; Merrill Lynch, Pierce, Fenner & Smith Incorporated; y J.P. Morgan Securities LLC, que actuaron en calidad de estructuradores de la oferta de recompra y como compradores iniciales en la nueva colocación, fueron asistidos por Miranda & Amado Abogados, en Lima, y por Skadden, Arps, Slate, Meagher & Flom LLP, en Nueva York. 

Shearman señaló que los bonos de 2022 pagarán intereses a una tasa de 4,5 % anual, mientras los pagarés 2020 lo harán a una tasa de 7,75 % anual. La Compañía utilizó parte del producto de los pagarés 2022 en la compra de USD 120.612.000 de capital total, o 60,31 %, de los pagarés 2020, de conformidad con la oferta pública de compra.

San Miguel Industrias PET S.A. se dedica a la fabricación de botellas no retornables. Produce una amplia gama de soluciones plásticas rígidas, incluyendo polietileno tereftalato (PET) y botellas de polietileno de alta densidad, preformas de PET, cierres, reciclado y escamas, y productos de pared delgada.

La empresa también participa en la construcción, arrendamiento, compra y venta de bienes raíces. Opera en Perú, El Salvador, Colombia, Panamá, Ecuador y Bolivia. La compañía fue constituida en 2006 y tiene su sede en Lima, Perú, según indica su perfil en Bloomberg.

Asesores de San Miguel Industrias PET S.A.:

• Shearman & Sterling LLP (Nueva York, Washington, D.C. y Londres): Socia Antonia Stolper. Consejeros Alejandro Gordano y Jeffrey Tate. Asociados Robert Powell y Michael Daly. Abogado visitante Juan Vignolo.
• Sacovertiz & Landerer (Lima): Socio Carlos Saco-Vertiz Tudela. Asociado Jaime Sabat Pancorvo.

Asesores de Citigroup Global Markets Inc.; Merrill Lynch, Pierce, Fenner & Smith Incorporated; y J.P. Morgan Securities LLC:

• Skadden, Arps, Slate, Meagher & Flom LLP (Nueva York): Socia Andrea Nicolas. Consejero Hugo Triaca. Asociadas Annabelle Gardere y Jolie Yang.
• Miranda & Amado Abogados (Lima): Socios Rocío Liu y Juan Luis Avendaño Cisneros. Asociados Gabriela Dañino, José Villafuerte, Alberto Ventura, Ariana Rodríguez, Ricardo Carrasco, Luis Miguel Sánchez, Sandra Lock y Alonso Salazar.