Petróleos Mexicanos (Pemex) realizó una emisión de bonos por USD 5.600 millones, de los cuales USD 4.000 millones constituyen una nueva oferta en dos tramos: el primero de ellos por USD 2 mil millones, a una tasa de 4,625 % y vencimiento en 2023, y el segundo por USD 2 mil millones a 6,750 % y con vencimiento en 2047.
Cleary Gottlieb Steen & Hamilton LLP asesoró a Pemex en Nueva York, mientras en México la empresa contó con asesoría de su equipo legal interno. Ritch, Mueller, Heather y Nicolau, S.C. y Shearman & Sterling LLP representaron a los colocadores (Barclays Capital Inc., Citigroup Global Markets Inc., HSBC Securities (USA) Inc., MUFG Securities Americas Inc. y Natixis Securities Americas LLC), en Ciudad de México y Nueva York, respectivamente.
La otra parte de la emisión -por USD 1.600 millones- corresponde a títulos de deuda adicionales. La emisión fue lanzada simultáneamente con el inicio de las ofertas de Pemex para comprar e intercambiar ciertas series de valores de deuda existentes.
En nota de prensa colgada en su sitio web, la estatal mexicana indicó que una parte de esta colocación se utilizará para pre fondear las necesidades financieras de 2017. También señaló que la recompra por USD 1.600 millones de dólares está enfocada en los vencimientos más cercanos para mejorar el perfil de amortizaciones de Pemex e incrementar el plazo promedio de la deuda en dólares.
La operación incluyó el intercambio de bonos con vencimientos entre 2018 y 2047 por dos nuevos bonos de referencia que, sin aumentar el nivel de endeudamiento, contribuyen a consolidar los dos nuevos bonos al incrementar la liquidez a lo largo de toda la curva.
Pemex aseguró que desde 2007 no había realizado una operación de este tipo que -resaltó- se enmarca en el esfuerzo de la empresa para mejorar su perfil de amortizaciones, así como para preservar el buen funcionamiento de precios de su curva de rendimientos en dólares.
Asesores de Petróleos Mexicanos:
Cleary Gottlieb Steen & Hamilton LLP (Nueva York): Socios Jorge Juantorena, Erika Nijenhuis y David López. Consejero Grant Binder. Asociados Daniel Rainer, Alejandro Canelas Fernández, David Stuckey y Michael Spirtos. Abogado internacional Martín Pavón. Asistente legal Elisa Sielski.
Asesores de Barclays Capital Inc., Citigroup Global Markets Inc., HSBC Securities (USA) Inc., MUFG Securities Americas Inc. y Natixis Securities Americas LLC:
Ritch, Mueller, Heather y Nicolau, S.C.: Socio Carlos Obregón.
Shearman & Sterling LLP (Nueva York y Washington, D.C.): Socio Stuart Fleischmann. Consejera Grissel Mercado. Asociados Erica Kassman, Jeffrey Tate y Adam Sternberg. Asociadas internacionales Lili Abascal, Ana María Alpizar y Adriana Ospina-Jiménez .
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