Petróleos Mexicanos S.A. de C.V. (Pemex) emitió bonos en los mercados internacionales, en cuatro tramos, por EUR 3.150 millones (USD 3.672.580.000 al 30 de mayo), de conformidad con la Regulación S.
La operación se desglosa así:
- Bono por EUR 600 millones (USD 699.538.000), a una tasa de 2.500 % y vencimiento en noviembre de 2022.
- Bono por EUR 650 millones (USD 757.833.000), a tasa variable y vencimiento en 2023.
- Bono por EUR 650 millones (USD 757.833.000), a una tasa de 3.625 % y vencimiento en noviembre de 2025.
- Bono por EUR 1.250 millones (USD 1.457.370.000), a una tasa de 4.750 % y vencimiento en febrero de 2029.
Al mismo, tiempo, la compañía presentó una oferta de recompra de un bono denominado en euros con vencimiento en 2019.
Ambas ofertas se desarrollaron entre el 16 y el 24 de mayo y en ellas la emisora recibió apoyo de Cleary Gottlieb Steen & Hamilton LLP (Nueva York) y de su equipo legal interno.
BBVA Bancomer S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA Bancomer; Banco Santander, S.A.; Deutsche Bank AG, London Branch y Société Générale, que actuaron como entidades aseguradoras, estuvieron representados por Shearman & Sterling LLP (Nueva York) y Ritch, Mueller, Heather y Nicolau, S.C. (Ciudad de México).
En una nota de prensa, la estatal petrolera mexicana indicó que utilizará EUR 1.000 millones (USD 1.165.900.000) provenientes de la emisión para la recompra del bono en euros con vencimiento en 2019. El monto restante será destinado a proyectos de inversión estratégicos para Pemex.
La empresa señaló que la emisión forma parte de su programa anual de financiamientos correspondiente a 2018 y su estrategia para diversificar fuentes de financiamiento.
"Desde 2016, ésta es la cuarta transacción con un componente de manejo de pasivos que realiza Petróleos Mexicanos, la cual enmarca el esfuerzo de la empresa por mejorar su perfil de amortizaciones, así como preservar el buen funcionamiento de su curva de rendimientos en euros y mantener diversificada su base de inversionistas", agregó.
Los bonos emitidos cotizan en la Bolsa de Valores de Luxemburgo y fueron admitidos en el mercado Euro MTF.
Asesores legales
Asesores de Petróleos Mexicanos (Pemex):
- Cleary Gottlieb Steen & Hamilton LLP (Nueva York): Socios Jorge Juantorena, Erika Nijenhuis y David López. Asociados Alejandro Canelas Fernandez, Miguel Alvarez Malvido, Gabriella Fortun y David Stuckey. Asistente legal Martin Simonis.
Asesores de Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A., Banco Santander, S.A., Deutsche Bank AG, London Branch y Société Générale:
- Shearman & Sterling LLP (Nueva York): Socios Stuart K. Fleischmann y Grissel A. Mercado. Asociados María Marulanda Larsen y Zahrah Devji.
- Ritch, Mueller, Heather y Nicolau, S.C. (Ciudad de México): Socios Luis Nicolau Gutiérrez y Carlos Obregón Rojo. Asociada Laura A. Treviño Pérez.
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