Osisko Gold Royalties Ltd. finalizó la adquisición de una cartera de activos de metales preciosos de alta calidad, de manos de la estadounidense Orion Mine Finance Group, tras desembolsar CAD 675 millones (USD 534 millones) en efectivo y liderar la emisión de 30.906.594 acciones ordinarias de Osisko a un precio de CAD 14,56 por acción, por un valor agregado de CAD 450 millones (USD 354 millones).
En la operación, sellada el 31 de julio y que involucró nueve jurisdicciones (Australia, Bermuda, Canadá, Chile, Islas Caimán, México, Perú, Reino Unido y Estados Unidos), participaron firmas en diferentes países.
Osisko fue asistida por Bennett Jones LLP (Canadá); Paul, Weiss, Rifkind, Wharton & Garrison LLP (Nueva York); Walkers (Islas Caimán); ASW Law (Bermuda); Fieldfisher (Reino Unido); Carey (Chile); CMS Grau (Perú) y Ávalos y Abogados, S.C. (México).
Por su parte, Orion fue aconsejado por Fasken Martineau DuMoulin LLP (Canadá); Hernández & Cía. Abogados (Perú); Rodrigo, Elías & Medrano Abogados (Perú), y Sánchez-Mejorada, Velasco y Ribé S.C. (México).
Entendemos que Allion Partners (Australia) y Lavery, de Billy (Canadá), del lado de Osisko, y Gilbert + Tobin (Australia), Appleby (Bermuda), Simmons & Simmons LLP (Reino Unido) y Baker McKenzie Chile, del lado de Orion, también estuvieron involucradas, pero su participación no fue confirmada por estas firmas al cierre de esta edición.
El portafolio de metales preciosos adquiridos incluyó los derechos mineros (streaming) de la producción de plata de la mina de cobre Mantos Blanco ubicada en Antofagasta, Chile, operada por la sociedad Mantos Copper.
Osisko suma ahora un total de 131 regalías, corrientes y extracciones de metales preciosos, incluyendo su piedra angular de 5 % de retorno neto de la fundición (NSR) en la mina de oro Canadian Malartic Mina, y una regalía de 2 % a 3,5 % NSR en la mina de oro de clase mundial Éléonore, ambas de Canadá.
Osisko adquirió, además, una veta de diamantes de 9,6 % en la mina Renard y 4 % de oro y plata en la mina de oro y plata Brucejack, que son nuevas minas de alta calidad en Canadá, además de 100 % de la veta de plata en la mina de cobre Mantos Blancos en Chile, informó la compradora en su portal.
Rodrigo, Elías & Medrano detalló que asesoró en la transferencia de acciones entre entidades de Orion Resource Partners para excluir a Tiomin Perú S.A.C. de la adquisición, toda vez que dicha entidad no formó parte del portafolio de metales preciosos y derechos mineros adquiridos. “La transferencia de las acciones de Tiomin Perú S.A.C. formó parte de las condiciones de cierre de la adquisición hecha por Osisko Gold Royalties”, precisó el bufete.
Por su parte, Hernández & Cía. asesoró sobre las regalías que tenía Orion en los yacimientos Pukaqaqa Norte y Pukaqaqa Sur (con prospectos de cobre, oro, plata y molibdeno), ambos propiedad de la Compañía Minera Milpo S.A.A.
Orion Mine Finance es una firma de capital privado especializada en empresas mineras del sector de metales preciosos. Basada en Nueva York, tiene oficinas en Hamilton, Canadá; Denver, Colorado, EE. UU., y Sydney, Australia.
Osisko es una compañía dedicada a la adquisición y manejo de metales preciosos en América. Además, tiene intereses en proyectos de exploración y evaluación en el Cinturón de Oro de Guerrero en México, entre otros; y una cartera de regalías, opciones sobre regalías y derechos para participar en futuros financiamientos de regalías / streamings en varios proyectos principalmente en Canadá y Estados Unidos. Tiene su sede en Montreal, Canadá.
Asesores de Osisko Gold Royalties:
- Bennett Jones LLP: Socios Sander A. J. R. Grieve y Linda Misetich Dann. Asociados Simon Grant, Andrew N. Disipio, Claire C. S. Lehan y Patrick A. O. Daley.
- Paul, Weiss, Rifkind, Wharton & Garrison LLP (Nueva York): Socio Adam M. Givertz. Consejera Marta P. Kelly.
- CMS Grau: Socios Cecilia Gonzáles, Marite Aragaki y Raúl Ferreyra. Asociada Patricia Gargurevich.
- Ávalos y Abogados, S.C.: Socia Yvonne Ávalos. Asociada Karen Téllez.
- Walkers: Socia Alexandra Woodcock. Consejera sénior Zoe Hallam.
- ASW Law: Socio Neil Horner. Consejeras sénior Kim Willey y Rebecca Vernon. Asociada Samantha Saunders.
- Fieldfisher: Socios Jonathan Brooks y Dominic Gurney-Champion.
- Carey: Socios Rafael Vergara, Francisco Ugarte, Francisco Corona, Luciano Aguilera, Maximiliano Urrutia y Reiner Baack.
Asesores de Orion Mine Finance Group:
- Fasken Martineau DuMoulin LLP (Canadá): Socios Nancy Eastman, Daniel Batista, Christopher Steeves, Paul V. Casuccio y Huy A. Do. Asociados Jesse Bertollo, Mariko Rivers, Myroslav Chwaluk, Markus Liik, Steven Catania y Youssef Fichtali.
- Hernández & Cía. Abogados (Perú): Socio Luis Rodríguez-Mariátegui. Asociada sénior Lorena Tanji.
- Rodrigo, Elías & Medrano Abogados (Perú): Socio Claudio Ferrero. Asociado Juan Miguel Labarthe.
- Sánchez-Mejorada, Velasco y Ribé S.C. (México): Socio Rodrigo Sánchez Mejorada Velasco. Asociado Rodrigo Sánchez Mejorada Raab.
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