Nicholson y Cano prestó asesoría a Sadesa S.A., empresa involucrada en la producción de cuero, en su ingreso al régimen de oferta pública, así como en la emisión de una Serie de Obligaciones Negociables y en la constitución de un Programa de Obligaciones Negociables. El equipo estuvo liderado por el socio Marcelo Villegas y los asociados Felipe Hughes y Dolores Rapetti Crossa.
La primera serie de obligaciones negociables incluyó la emisión de bonos Clase 1, en dólares, y por un monto de USD 8.392.333, y la Clase 2, en pesos, por un monto de 53.000.000. El Programa de Obligaciones Negociables fue hasta por 50 millones de dólares y la Serie de Obligaciones Negociables tuvo un valor nominal de 10 millones de dólares, ampliable a 25 millones.
La Clase 1 fue emitida con vencimiento a los 24 meses y una tasa fija nominal anual de 3.73% y la Clase 2 fue emitida con vencimiento a 18 meses y una tasa de interés mixta, con una tasa fija de 28.25 % nominal anual los primeros nueve meses y, durante los siguientes nueve meses y hasta su vencimiento, con una tasa BADLAR variable. Esta será amortizada a su vencimiento.
Los organizadores y colocadores fueron HSBC Bank Argentina S.A. y Banco Santander Río S.A., y fueron asesorados por Marval, O’Farrell & Mairal, con un equipo liderado por el socio Juan Diehl y los asociados Sergio Tálamo y Nicolás Biggio.
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