NG Closures suscribe acuerdo de crédito con Citibank

NG Closures S.A.C. suscribió un acuerdo de crédito con Citibank N.A. por un monto de USD 46 millones.

En esta transacción, registrada este mes, la prestataria recurrió a Skadden, Arps, Slate, Meagher & Flom LLP (Nueva York), Garrigues (Santiago de Chile y Lima), Godoy & Hoyos Abogados (Bogotá) y Andrade Veloz (Quito).

El prestamista recibió apoyo legal de la Alianza Affinitas, conformada por Barros & Errázuriz Abogados (Chile), Gómez-Pinzón Abogados (Colombia) y Miranda & Amado Abogados (Perú), además de Pérez Bustamante & Ponce (Ecuador). Se conoció que también participó Shearman & Sterling LLP (Nueva York), pero el bufete no lo había confirmado al cierre de esta edición. 

Los recursos del préstamo serán utilizados para refinanciar la deuda de las subsidiarias de Sinea, adquiridas en febrero de este año por NG Closures.

Desde 2004, Sinea Closures produce y comercializa tapas plásticas para las industrias de bebidas (gaseosas, agua, jugos y cervezas) y farmacéutica. Se encuentra entre los tres principales fabricantes de tapas de la región. Las plantas y tapas de la compañía están homologadas por el sistema Coca-Cola y Pepsico. Está presente en Argentina, Chile, Colombia, Ecuador y Perú, donde cuenta con 12 plantas.

Asesores legales

Asesores de NG Closures S.A.C.:

• Skadden, Arps, Slate, Meagher & Flom LLP (Nueva York): Socio Alejandro González Lazzeri. Asociado Nicolás Pérez Sierra. Abogada visitante internacional Verónica López Gacio.
• Garrigues (Lima): Socio Sergio Amiel. Asociado principal Héctor Zegarra. Asociada Carla Cardoza. Asociada júnior Carolina Pérez.
• Garrigues (Santiago de Chile): Socio Pedro García Morales. Asociado principal Antonio Morales Mutis. Asociado Federico Espinosa Fernández. 
• Godoy & Hoyos Abogados (Bogotá): Socio Jaime Moya.
• Andrade Veloz (Quito): Socio Xavier Andrade.

Asesores de Citibank, N.A.:

• Pérez Bustamante & Ponce (Quito): Socio Juan Manuel Marchán. Asociada sénior Natalia Almeida.
• Alianza Affinitas:
• Gómez-Pinzón Abogados (Bogotá): Socio Ricardo Fandiño. Asociada sénior Diana Bogotá Prieto. Asociada Valentina Carrillo.
• Miranda & Amado Abogados (Lima): Socio Juan Luis Avendaño Cisneros. Asociada sénior Gabriela Dañino Sinclair. Asociados José Villafuerte y Rafael Santín.
• Barros & Errázuriz Abogados: (Santiago de Chile): Socio Gonzalo Molina. Asociados José Tomás Lavín y Francisca Ossa.