Natura Cosméticos S.A. ejecutó, en oferta pública en el mercado local, la octava emisión de obligaciones simples, conformada por 140 mil títulos, a un precio de BRL 10 mil (USD 3.088,91 al 27 de febrero) cada uno, por un monto total de BRL 1.400.000.000 (USD 432.447.000).
La operación concluyó el 16 de febrero y se realizó de conformidad con la Regla 476 de la Comisión de Valores Mobiliários de Brasil.
El emisor fue asesorado por Trench Rossi Watanabe Advogados (in cooperation with Baker McKenzie International), mientras que Banco Bradesco BBI S.A. y Banco Itaú BBA S.A., que fungieron de suscriptores, fueron asistidos por Pinheiro Neto Advogados.
Las obligaciones fueron colocadas con un cupón de 110 % de la tasa DI y vencimiento el 14 de agosto de 2019.
Según reseña de Estadão, la empresa destinará los recursos captados en la oferta pública al prepago parcial de la deuda derivada de la emisión de pagarés comerciales por BRL 3.700 millones (USD 1.142.900.000), dirigida a financiar la compra de The Body Shop. Esta operación fue reportada por LexLatin.
Recientemente, Natura emitió notas sénior en los mercados internacionales por un monto de USD 750 millones, de acuerdo con una reseña de LexLatin. Los recursos fueron destinados al pago de deuda contraída con la compra de The Body Shop Inc. a L’Oréal.
Asesores legales
Asesores de Natura Cosméticos S.A.:
- Trench Rossi Watanabe Advogados (in cooperation with Baker McKenzie International): Socia Helen Naves.
Asesores de Banco Bradesco BBI S.A. y Banco Itaú BBA S.A.:
- Pinheiro Neto Advogados: Socio Guilherme Sampaio Monteiro. Asociados Tatiana Guazzelli y Marcello Mammocci Pompilio.
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