Nafin emite Cebures por 5 mil millones de pesos

La mexicana Nacional Financiera, Sociedad Nacional de Crédito, Institución de Banca de Desarrollo (Nafin) emitió Certificados Bursátiles Estructurados (Cebures) por 5 mil millones de pesos (cerca de USD 285 millones), con vencimiento en 2026 y rendimiento de 6,200 %. La operación contó con la participación de 19 diferentes casas de bolsa mexicanas que actuaron como garantes de la oferta pública en México. Entretanto, Banco Santander, S.A.; BBVA Securities Inc.; Citigroup Global Markets Limited; HSBC Bank PLC y Merrill Lynch, Pierce, Fenner & Smith Incorporated actuaron como agentes de colocación en la oferta internacional. Fueron asesores legales de Nafin Galicia Abogados y Simpson Thacher & Bartlett LLP. Por su parte, Ritch, Mueller, Heather y Nicolau, S.C. y Shearman & Sterling LLP representaron a los agentes de colocación. La fecha de liquidación fue el 27 de abril. La oferta fue la primera de instrumentos de deuda hecha por Nafin, a través de los sistemas Euroclear y Clearstream. La oferta global consistió de un tramo internacional por 35 millones de pesos de monto total de capital vendidos en virtud de la Regulación S de la SEC. Por otra parte, la oferta en México se hizo por 4.965 mil millones de pesos. Esta transacción fue la primera ejecutada por la institución luego de la emisión de su “bono verde”, que fortaleció la presencia de Nafin en los mercados de capitales internacionales. El capital recabado, cerca de USD 344 millones según los medios, será empleado por Nafin para financiar las actividades permitidas en su Ley Orgánica. Los cebures fueron emitidos junto con otros títulos de crédito ofrecidos al público, estos se registraron ante la Comisión Nacional Bancaria y de Valores. Los Certificados fueron denominados y serán pagaderos solo en pesos mexicanos para ser liquidados por Indeval. También fueron listados en la Bolsa Mexicana de Valores y en la Bolsa Irlandesa de Valores. Asesores de Nacional Financiera, Sociedad Nacional de Crédito, Institución de Banca de Desarrollo: Galicia Abogados: Socio Guillermo Pérez Santiago. Asociado José Alejandro Cortés. Simpson Thacher & Bartlett LLP (oficina de Nueva York): Socio Jaime Mercado. Abogados in-house: Luis Dantón Martínez Corres, Olga María Villalpando Hernández, María Martha Alcocer Hurtado y Alejandro Zamorate Martínez. Asesores de Banco Santander, S.A.; BBVA Securities Inc.; Citigroup Global Markets Limited; HSBC Bank PLC y Merrill Lynch, Pierce, Fenner & Smith Incorporated: Ritch, Mueller, Heather y Nicolau, S.C.: Socio Luis Nicolau, asociado senior José Berrueta y asociada Lucía Ibáñez. Shearman & Sterling LLP (oficinas de Nueva York y Washington, D.C.): Socio Stuart Fleischmann. Consejera Grissel Mercado. Asociados Daniel Yao, Jeffrey Tate y Michael Daly.