Marval, O'Farrell & Mairal asesoró la emisión de valores fiduciarios del Fideicomiso Financiero Red Mutual 49, constituido por Asociación Mutual Unión Solidaria, entidad de Red Mutual -un grupo de organizaciones cooperativas que presta servicios sociales en seis provincias argentinas- por un monto consolidado de ARS 203,7 millones, equivalentes a USD 10 millones.
La emisión se realizó el 16 de abril de 2018 e incluyó:
- Valores de Deuda Fiduciaria Sénior Renta Variable por ARS 142.641.800
- Valores de Deuda Fiduciaria Clase B Renta Variable por ARS 21.396.300
- Valores de Deuda Fiduciaria Clase C Renta Variable por ARS 29.547.200
- Certificados de Participación por ARS 10.188.764.
La Asociación Mutual Unión Solidaria se desempeñó como fiduciante o fideicomitente y administrador; TMF Trust Company (Argentina) SA, como fiduciario; Banco Voii SA, como organizador y colocador; BACS Banco de Crédito y Securitización, como coorganizador, administrador general y colocador; y Banco de Servicios y Transacciones SA junto con Banco Mariva SA, actuaron como colocadores.
Marval, O'Farrell & Mairal se desempeñó como asesor legal de todas las partes involucradas en esta transacción.
Según se indica en la página de Red Mutual, esta es una red de mutuales y cooperativas que, a través de convenios intermutuales, intercambian servicios y beneficios para sus asociados, asesoramiento legal, contable, impositivo, soporte informático, herramientas de gestión y de comunicación.
La red se financia en el mercado de capitales argentino y mediante convenios con otras instituciones. Opera en Buenos Aires, Entre Ríos, Mendoza, Santa Fe y Misiones, con 10 instituciones mutuales registradas. Tiene 20 años de funcionamiento, cuenta con 140.000 afiliados y ofrece un portafolio de 130 servicios.
Asesores del fiduciante, fiduciario, organizadores y colocadores:
- Marval, O'Farrell & Mairal (Buenos Aires): Socios Santiago Carregal y Roberto E. Silva (h.). Asociados Sergio Tálamo, Juana Etchebarne y Martín I. Lanús.
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