Samvardhana Motherson Automotive Systems Group B.V. -filial del fabricante de componentes para automóviles Motherson Sumi Systems Ltd.- recaudó EUR 300 millones (USD 348.876.000 al 2 de noviembre), a través de su subsidiaria en los Países Bajos en una oferta pública de bonos sénior garantizados a una tasa de 1,80 % y a un plazo de siete años (22 de julio de 2024).
En la transacción -que involucró las jurisdicciones de Alemania, México, India, Estados Unidos, Hong Kong, Francia, España, Australia, Chipre, Jersey, Hungría y Holanda, entre otras- la emisora fue asesorada por Von Wobeser y Sierra, S.C. (Ciudad de México).
Barclays, BNP Paribas, Deutsche Bank y HSBC, que actuaron como coordinadores globales conjuntos y que, junto con ANZ, MUFG, Standard Chartered Bank, SBI Caps, UBS y UniCredit Bank fungieron de joint bookrunners, recibieron asistencia legal de Allen & Overy LLP (Hong Kong).
La firma Chrysses Demetriades & Co asesoró a ambas partes en la jurisdicción chipriota.
Entendemos que DLA Piper, BDO Legal, White & Case, Loyen & Loeff, Houthoff (Ámsterdam) y Mourant Ozannes (Jersey) estuvieron involucrados en la operación, que cerró el 6 de julio, pero esto no fue confirmado por los bufetes al cierre de esta edición. Baker McKenzie.Wong & Leow también participó pero se abstuvo de emitir comentarios.
En un anuncio la empresa indicó que el producto de la emisión, junto con el saldo en efectivo de SMRP BV por valor EUR 200 millones (USD 232.584.000), se utilizará para refinanciar los bonos existentes a una tasa de 4,125 % y vencimiento en 2021. “El precio más bajo de los bonos resultará en una reducción significativa en el costo de los intereses de SMRP BV”, explicó la empresa
Resaltó que esta es la cuarta edición exitosa de bonos de SMRP BV y la tercera oferta en los mercados europeos. “Este es también el bono corporativo de tenor a largo plazo más bajo hasta la fecha de una empresa india del sector privado”, dijo. Fitch Rating otorgó calificación BBB- y Standard & Poor’s BB + a los bonos.
Fundado en 1975, Samvardhana Motherson Group es un proveedor líder de la industria automotriz global y ofrece una cartera de productos y servicios auxiliares automotrices líder en la industria. La compañía opera en 37 países en América, Europa, Sudáfrica, Medio Oriente, Asia Pacífico y Australia. Con una plantilla de 100 mil trabajadores, fabrica su portafolio en más de 230 instalaciones y 24 centros de diseño en todo el mundo.
Asesores de Samvardhana Motherson Automotive Systems Group B.V.:
- Von Wobeser y Sierra, S.C. (Ciudad de México): Socios Rupert Hüttler y Luis Burgueño. Asociado Alberto Córdoba.
Asesores de Barclays, Bnp Paribas, Deutsche Bank y HSBC, ANZ, MUFG, SBICAP, Standard Chartered Bank, UBS y UniCredit Bank:
- Allen & Overy LLP (Hong Kong): Socio Amit Singh.
Asesores de Samvardhana Motherson Automotive Systems Group B.V. y de Barclays, Bnp Paribas, Deutsche Bank y HSBC, ANZ, MUFG, SBICAP, Standard Chartered Bank, UBS y UniCredit Bank:
- Chrysses Demetriades & Co LLC (Chipre y Londres): Socio Demosthenes Mavrellis. Pasante Amanda Alonefti.
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