Asociación Mutual Unión Solidaria emitió valores fiduciarios correspondientes al Fideicomiso Financiero “Red Mutual XLV” por un monto total de ARs 185.194.703, equivalentes a USD 11,6 millones al 12/1/2017. La operación se realizó el 28 de diciembre y en ella también participaron TMF Trust Company (Argentina) S.A. como fiduciario; Banco Voii S.A. como organizador y colocador; BACS Banco de Crédito y Securitización como coorganizador, administrador general y colocador; y Banco de Servicios y Transacciones S.A. y Banco Mariva S.A. como colocadores.
Marval, O’Farrell & Mairal asesoró legalmente a la Asociación Mutual Unión Solidaria, Banco Voii S.A., BACS Banco de Crédito y Securitización S.A., Banco de Servicios y Transacciones S.A. y Banco Mariva S.A., así como a TMF Trust Company (Argentina) S.A.
El bufete informó que, en el marco del Programa Global de Valores Fiduciarios “Red Mutual”, la transacción incluyó Valores de Deuda Fiduciaria Senior Renta Variable por ARS 129.636.300, equivalentes a USD 8,1 millones, en el marco del Programa Global de Valores Fiduciarios “Red Mutual”; Valores de Deuda Fiduciaria Clase B Renta Variable, por ARS 19.445.400, aproximadamente USD 1,2 millones; Valores de Deuda Fiduciaria Clase C Renta Variable, por ARS 26.853.200, equivalentes a USD 1,6 millones; y Certificados de Participación por ARS 9.259.803, equivalentes a USD 582.612, al 12/1/2017.
Agregó que la Comisión Nacional de Valores autorizó la oferta pública de Asociación Mutual Unión Solidaria el 16 de diciembre de 2016. Los Valores Fiduciarios se listaron en el Mercado de Valores S.A. y se negociaron en el Mercado Abierto Electrónico.
Asesores de Asociación Mutual Unión Solidaria, Banco Voii S.A., BACS Banco de Crédito y Securitización S.A., Banco de Servicios y Transacciones S.A. y Banco Mariva S.A.:
Marval, O’Farrell & Mairal: Socio Santiago Carregal. Asociados Sergio Tálamo y Micaela Varas Bleuer.
Asesores de TMF Trust Company (Argentina) S.A.:
Marval, O’Farrell & Mairal: Socio Roberto E. Silva (h). Asociado Martín I. Lanús.
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