Marval asesora en constitución de Fideicomiso Financiero AMES

Marval, O'Farrell & Mairal fue el deal counsel en la transacción en la cual se constituyó el Fideicomiso Financiero AMES Serie VII, perteneciente al Programa Global de Emisión de Valores Fiduciarios AMES. La emisión se realizó el 11 de abril e incluyó Valores Representativos de Deuda –VRD- y Certificados de Participación –CP-. El Fideicomiso tuvo un valor nominal de 43.229.925 pesos argentinos. Los VRD tuvieron un valor nominal de 29.396.349 pesos y devengarán una tasa Badlar más 300 puntos básicos con un mínimo de 24% y un máximo de 35%. Los CP de 13.833.576. La Asociación Mutual de la Economía Solidaria (AMES) fue el fiduciante y agente de información, TMF Trust Company Argentina S.A. fue el fiduciario y emisor. Moody’s informó que las series I al IV fueron pagadas y que las series V y VI actúan conforme a las expectativas de la compañía financiera. Asimismo, en comparación con las series anteriores, el nivel de tasa máxima de estos VRD aumentó 4% (de 31% a 35%), mientras su subordinación se redujo a -19,4% (el anterior fue de -16,9%). La oferta pública fue autorizada por la Comisión Nacional de Valores, en fecha 30 de marzo. Los valores del Fideicomiso fueron listados en el Mercado de Valores de Buenos Aires S.A. Deal counsel: Marval, O'Farrell & Mairal: Para Asociación Mutual de la Economía Solidaria y Banco Mariva S.A.: Socio Juan Diehl Moreno. Asociado Sergio Tálamo. Para TMF TRUST Company (Argentina) S.A.: Socio Roberto E. Silva (h). Asociados María Cecilia Roude y Martín I. Lanús.