Marval, O'Farrell & Mairal se desempeñó como asesor legal de la emisión de valores fiduciarios, correspondientes al Fideicomiso Financiero Pvcred Serie XXXIV, realizada por TMF Trust Company (Argentina) S.A., hecha en el marco del Programa Global de Valores Fiduciarios “Comafi Multiactivos”, por un monto total de hasta ARS 172.810.000 (USD 9.936.320 al 5 de octubre).
La oferta de los papeles se realizó el 29 de septiembre e incluyó Valores Representativos de Deuda -VRD- Clase “A” Tasa Variable por ARS 130.126.000 (USD 7.482.060), VRD Clase “B” Tasa Variable por ARS 29.378.000 (USD 1.689.190) y Certificados de Participación -CP- por ARS 13.306.000 (USD 765.076).
Pvcred S.A. fungió de fiduciante y agente de cobro y Banco Comafi S.A. de organizador, agente de administración, agente de cobro sustituto, de custodia y colocador principal. Mientras que TMF Trust Company (Argentina) S.A. se desempeñó como fiduciario y Macro Securities S.A. y Comafi Bursátil S.A. actuaron como colocadores.
La Comisión Nacional de Valores autorizó la oferta pública de los valores fiduciarios que se negociaron en el Mercado Abierto Electrónico S.A. y listaron en Bolsas y Mercados Argentinos S.A.
Moody's Latin America Agente de Calificación de Riesgo (Moody's) calificó el Fideicomiso Financiero Pvcred Serie XXXIV, el 31 de julio, en el que otorgó a la deuda Clase A una nota Aaa.ar (sf) (en Argentina) y Ba3 (sf) (a escala Global).
La deuda Clase B, recibió una calificación de Caa3.ar (sf) (en Argentina) y Caa3 (sf) a escala Global. Por su parte, los Certificados de Participación obtuvieron una nota Ca.ar (sf) (en Argentina) y Ca (sf) a escala Global, puntualizó Moody’s en su informa de riesgo previo a la emisión.
Asesores de la emisión:
Marval, O’Farrell & Mairal: Socio Roberto E. Silva (h.). Asociados Martín I. Lanús y Matías Juan Paños.
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