Red Argentina de Grandes Hoteles Sociedad Anónima (RAGHSA) emitió obligaciones negociables por USD 100 millones, con 7,25 % de interés y vencimiento en 2024, las cuales serán canjeadas por títulos anteriores con rendimiento de 8,5 % y vencimiento en 2021.
La operación es una oferta de intercambio privado donde la empresa inmobiliaria argentina fue asesorada por Cleary Gottlieb Steen & Hamilton LLP (Nueva York y Buenos Aires) y Bruchou, Fernández Madero & Lombardi (Buenos Aires).
Itaú BBA USA Securities Inc. y UBS Securities LLC actuaron como compradores iniciales y dealer managers, mientras el Bank of New York Mellon fungió como fiduciario, agente de transferencia y registrador. Estos fueron asesorados por Marval, O'Farrell & Mairal (Buenos Aires) y Simpson Thacher & Bartlett LLP (Nueva York).
Bruchou destacó que “una porción de los ingresos netos de la oferta de Nuevas Obligaciones Negociables en efectivo se invirtieron en la compra de una construcción en la Ciudad de Buenos Aires en el que se desarrollará un nuevo proyecto inmobiliario (2017)”.
RAGHSA es una de las principales empresas de desarrollo de bienes raíces en Argentina en términos de metros cuadrados totales de oficinas, propiedad comercial alquilada y viviendas residenciales vendidas.
Asesores de Red Argentina de Grandes Hoteles Sociedad Anónima:
Cleary Gottlieb Steen & Hamilton LLP (Nueva York y Buenos Aires): Socio Andrés de la Cruz. Asociados Nicolás Teijeiro, David Stuckey. Abogado internacional Francisco Cravero. Asistente legal Julián Cardona.
Bruchou, Fernández Madero & Lombardi: Socio Alejandro Perelsztein. Asociados Leandro Belusci, Juan Barros Moss y Carla Sánchez Márquez.
Asesores de Itaú BBA USA Securities Inc., UBS Securities LLC y Bank of New York Mellon:
Marval, O'Farrell & Mairal: Socio Santiago Carregal. Asociados Manuela Lava y Nicolás Biggio.
Simpson Thacher & Bartlett LLP (Nueva York): Socio Juan Francisco Méndez. Consultor sénior Jonathan Cantor. Asociados Juan M. Naveira y Jodi Schneider. Asociados internacionales Juan E. Vial y Francisco Zappa.
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