Marval asesora en emisión de Fideicomiso Financiero PvCred

Marval, O'Farrell & Mairal actuó como deal counsel en la constitución del Fideicomiso Financiero PvCred Serie XXVI, perteneciente al Programa Global de Valores Fiduciarios “Comafi Multiactivos”. La emisión tuvo un valor nominal de 112.049.000 pesos argentinos. PvCred fue el fiduciante y agente de cobro. El organizador, agente de administración, agente de cobro sustituto, agente de custodia y colocador principal fue Banco Comafi S.A. y el fiduciario fue TMF Trust Company (Argentina) S.A. Por su parte, Macro Securities S.A. y Comafi Bursátil S.A. actuaron como co-colocadores y Banco de Servicios y Transacciones S.A. participó como sub-colocador. La operación ocurrió el pasado martes 19 de abril. La emisión incluyó Valores Representativos de Deuda –VRDATV- Clase A y Certificados de Participación –CP-. Los VRDATV tuvieron un monto adjudicado de 73.952.000, recibieron 21 ofertas por 97.700.000, con precio de 98,75 pesos por cada 100 pesos. Su tasa fue Badlar más un margen de 400 bps. Entretanto, los CP tuvieron un monto adjudicado de 38.097.000 pesos, recibieron una oferta y 100 pesos por cada 100 pesos. Moody’s los calificó como Caa1.ar (Escala Nacional Argentina) y Caa3 (Escala Global, Moneda Local). De acuerdo con la calificadora, “los títulos calificados serán pagados con el flujo de fondos proveniente de los activos del fideicomiso, que está constituido por una cartera amortizable de aproximadamente 6.862 préstamos personales elegibles denominados en pesos argentinos, a tasa fija y originados por Pvcred.” La Comisión Nacional de Valores autorizó la oferta pública, el Mercado Abierto Electrónico S.A. los negoció y el Mercado de Valores de Buenos Aires S.A. los listó. Provencred (PvCred) pertenece al Grupo Comafi, es un agente dedicado a prestar servicios financieros a través de la comercialización de créditos personales y tarjetas de crédito. Tiene 35 sucursales repartidas por toda Argentina. Deal counsel: Marval, O'Farrell & Mairal: Socio Roberto E. Silva (h). Asociados María Cecilia Roude y Martín I. Lanús.