TMF Trust Company (Argentina) S.A., en calidad de administrador del Fideicomiso Financiero de PvCred XXXIII Financial Trust, emitió, este 6 de julio, títulos por ARS 193.171.000 (unos USD 11.371.300), que incluyen Valores Representativos de Deuda -VRD- por ARS 141.015.000 y Certificados de Participación -CP- por ARS 52.156.000.
Marval, O’Farrell & Mairal actuó como asesor legal de la transacción y, según detalló el despacho, la emisión "fue autorizada para su oferta pública por la Comisión Nacional de Valores y cotiza en Bolsas y Mercados Argentinos SA y Mercado Abierto Electrónico S.A."
PvCred S.A. se desempeñó como fiduciante y agente de cobro; Banco Comafi S.A. como organizador, agente de administración, agente de cobro sustituto, agente de custodia y colocador principal. TMF Trust Company actúo en su calidad de fiduciario, y Macro Securities S.A. y Comafi Bursátil S.A. como cocolocadores. Por su parte, Deloitte Sociedad Civil operó como auditor fiduciario.
El Fideicomiso fue creado bajo el Programa Global "Comafi Multiactivos", establecido por Banco Comafi, institución financiera argentina autorizada para actuar como banco comercial. Este instrumento, reseña Marval, tiene todos los derechos para recibir los ingresos del flujo de efectivo de la colección de préstamos personales otorgada por PvCred S.A.
Por su parte, Moody's Latin America Agente de Calificación de Riesgo S.A. asignó una calificación "Aaa.ar (sf)" a los Títulos de Deuda de Tasa Variable Clase A y "Caa2.ar (sf)" a los Certificados de Participación.
Provencred (PvCred) es una empresa que pertenece al Grupo Comafi. El objetivo principal es brindar soluciones financieras a sus clientes, a través de la comercialización de diferentes productos y servicios, siendo los principales préstamos personales, tarjetas de crédito y seguros y servicios de asistencia.
La firma de apoyo financiero, cuenta con 38 sucursales distribuidas a lo largo del país y es una de las empresas referentes del sector financiero no bancarizado.
Asesores de la transacción:
Marval, O'Farrell & Mairal: Socio Roberto E. Silva (h). Asociados Martín I. Lanús y Lucía Repetto.
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