TMF Trust Company (Argentina) S.A., que se desempeñó como fiduciario, emitió el pasado 27 de marzo valores fiduciarios correspondientes al Fideicomiso Financiero “PvCred Serie XXXI” por un monto total de hasta ARS 155.937.000 (USD 10.137.464,37 al 5/4/2017).
La operación también incluyó Valores Representativos de Deuda Clase “A”, valor nominal de ARS 107.597.000 y tasa variable. Asimismo, se emitieron Certificados de Participación por ARS 48.340.000. Marval, O'Farrell & Mairal fue el único asesor legal de la operación.
PvCred S.A. se desempeñó como fiduciante y agente de cobro, y Banco Comafi S.A. fue organizador, agente de administración, agente de cobro sustituto, agente de custodia y colocador principal. Macro Securities S.A. y Comafi Bursátil S.A. fungieron de co-colocadores.
De acuerdo con información suministrada por Marval, la Comisión Nacional de Valores autorizó la oferta pública de los valores fiduciarios. Asimismo, los valores se negociaron en el Mercado Abierto Electrónico S.A. y listaron en el Mercado de Valores de Buenos Aires S.A.
Antes de la emisión, la calificadora de riesgo Moody's Latin America asignó a los Valores Representativos de Deuda Clase A una calificación Aaa.ar (sf) (Escala Nacional Argentina) y Ba3 (sf) (Escala Global). Mientras que los Certificados de Participación recibieron una calificación Caa1.ar (sf) (Escala Nacional Argentina) y Caa3 (sf) (Escala Global).
Asesor de la operación:
Marval, O'Farrell & Mairal: Socio Roberto E. Silva (h). Asociados Martín I. Lanús y Lucía Repetto.
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