La empresa gestora de tarjetas Actual S.A. emitió su sexta serie de Obligaciones Negociables por hasta ARS 20.000.000 (USD 1.153.700 al 28 de noviembre), el pasado 3 de noviembre, en una operación en la que Estructuras y Mandatos SA. actuó como organizador y colocador.
Marval, O’Farrell & Mairal se desempeñó como asesor legal de Actual S.A. y de Estructuras y Mandatos S.A.
La firma destaca que las Obligaciones Negociables PyMES serie VI se emitieron en dos clases y que la Comisión Nacional de Valores autorizó la oferta pública de estos valores fiduciarios el 24 de octubre de 2017. Las Obligaciones Negociables serán listadas en el Mercado de Valores S.A.
Según el documento de Condiciones Particulares de la Emisión de ON Serie VI, el destino de los recursos será aproximadamente de un 50 % al pago de comercios (promociones por campañas especiales, etc.) y el restante 50 % a la financiación de cartera de clientes (adelantos en efectivo y préstamos personales a los tarjetahabientes).
Las ON Clase 1 se emitieron por un valor nominal de ARS 8.000.000 (USD 460.560 al 28 de noviembre), con vencimiento el 3 de mayo de 2019, a una tasa de interés variable que resulte de la suma de la Tasa BADLAR Privada aplicable al período más un margen nominal anual de 8,10 %.
La Clase 2 se emitió por un valor nominal de ARS 3.150.000 (USD 181.345 al 28 de noviembre), con vencimiento el 3 de noviembre de 2020, a una tasa de interés variable que resulte de la suma de la Tasa BADLAR Privada aplicable al período más un margen nominal anual de 8,74 %.
Tarjeta Actual nació el 19 de noviembre de 1989 en Neuquén Capital. por iniciativa de un grupo de comerciantes de la zona con el objetivo de financiar parte de sus ventas, con la modalidad de un crédito personal.
En 1996 se transformó en una tarjeta de crédito local para que fuera más ágil como medio de pago. Desde 2005, tras un convenio celebrado con la Red Cabal, Actual consolidó su presencia en Argentina y en países limítrofes.
Asesores de Actual S.A. y Estructuras y Mandatos S.A.:
Marval, O’Farrell & Mairal: Socio Roberto E. Silva (h.). Asociado Martín I. Lanús.
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