El 25 de abril, Fideicomiso Financiero Tarjeta Elebar XXIII emitió valores fiduciarios, en oferta pública realizada en el mercado local argentino, por un monto ARS 100.697.725 (USD 4.942.710 al 27 de abril).
La operación se desglosó de la siguiente forma:
- Valores de Deuda Fiduciaria Clase A (VDFA) por ARS 70.220.037 (USD 3.446.730), a una tasa de Badlar:+300bps y vencimiento en febrero de 2019.
- Valores de Deuda Fiduciaria Clase B (VDFB) por ARS 7.050.000 (USD 169.182), a una tasa de badlar +400bps y vencimiento en febrero de 2020.
- Certificados de Participación (CP) por ARS 23.427.688 (USD 1.149.940).
En la transacción, Marval, O’Farrell & Mairal participó como deal counsel.
En la misma, Santa Mónica S.A. actuó como fiduciante y administrador; Cohen S.A. fungió de fiduciario, organizador y colocador; First Corporate Finance Advisors S.A. intervino como asesor financiero; y Rosental S.A., Industrial Valores S.A. y Banco Mariva S.A. se desempeñaron como colocadores.
Los bienes fideicomitidos se derivan de la transferencia -del fiduciante al fiduciario- de una cartera de créditos contra tarjetahabientes de cuentas elegibles.
Santa Mónica es la emisora de la tarjeta de crédito Elebar desde 1989. La iniciativa nació en Tandil, provincia de Buenos Aires, y hoy llega a consumidores en 31 ciudades de la provincia de Buenos Aires a través de las sucursales de Elebar, su tienda en línea y de comercios afiliados.
El 26 de marzo, Fitch SCR S.A. otorgó calificación “A+1sf(arg)” a los VDFA, “Asf(arg) a los VDFB, con perspectiva estable, y “CCsf(arg) a los CP”, cuya oferta pública fue autorizada por la Comisión Nacional de Valores el 17 de abril.
Los valores serán negociados en el Mercado Abierto Electrónico S.A. (MAE) y en Bolsas y Mercados Argentinos S.A. (Byma).
Asesores legales
Asesores de la transacción:
- Marval, O’Farrell & Mairal: Socio Juan M. Diehl Moreno. Asociados Sergio Tálamo y Jacqueline Berkenstadt.
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