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Marfrig emite bonos por USD 1.000 millones en los mercados internacionales

La brasileña Marfrig Global Foods S.A. ofertó bonos de deuda en los mercados internacionales por un monto de USD 1.000 millones, a una tasa 6,875 % y plazo de siete años (vencimiento en 2025).

La operación se registró el 11 de enero con la participación de Linklaters LLP (Nueva York, São Paulo, Londres y Ámsterdam), Maples and Calder (Islas Caimán) y Lefosse Advogados (São Paulo) como representantes legales de la emisora y sus subsidiarias Marfrig Overseas Limited y Marfrig Holdings (Europe) B.V.

Jones Day (Nueva York, São Paulo y Ámsterdam) y Pinheiro Neto Advogados (São Paulo) intervinieron como consejeros de BB Securities Limited, Banco do Brasil, Banco Bradesco, BTG Pactual, HSBC, Nomura International y Banco Santander, en calidad de bookrunners.

Al mismo tiempo, Marfrig informó al mercado la liquidación de las ofertas de compra de sus notas con una remuneración anual del 8,375 % y vencimiento en 2018, emitidas el 9 de mayo de 2011. También liquidó sus notas sénior con una remuneración anual de 6,875 % y vencimiento en 2019, emitidas el 24 de junio.

Marfrig produce alimentos a base de proteína de vacunos, ovinos y pollos, los cuales exporta a más de 100 países. En diciembre, su filial uruguaya -Cledinor S.A- emitió, en ese mercado, obligaciones negociables por USD 60 millones, como reseñó LexLatin.


Asesores legales

Asesores de Marfrig Global Foods, Marfrig Overseas Limited y Marfrig Holdings (Europe) B.V.:

  • Linklaters LLP (Nueva York, São Paulo, Londres y Ámsterdam): Socios Matthew Poulter, Caird Forbes-Cockell, Lynne Walkington y Pim Horsten. Asociados sénior Gabriel Silva, Menno Baks y Joost Rompen. Asociados Valentina Burger-Jimenez, Kate Long, Gabriel Grossman, Alex Weaver, Alexei Franks y Hyun Young Kim.
  • Maples and Calder (Islas Caimán): Socio Simon Firth. Asociadas Sophia Scott y Mariana Alves.
  • Lefosse Advogados (São Paulo): Socio Ricardo Prado. Asociados Luciana Moutinho, Ricardo Marques, Elayne Araujo y Matheus Maiotto.

Asesores de BB Securities Limited, Banco do Brasil, Banco Bradesco, BTG Pactual, HSBC, Nomura International y Banco Santander:

  • Jones Day (Nueva York, São Paulo y Ámsterdam): Socios Boris Dolgonos, Wade Angus, Marcello Hallake y Marc Rijkaart van Cappellen. Asociado Benjamin S. Borden.
  • Pinheiro Neto Advogados (São Paulo): Socio Fernando S. Dos Santos Zorzo. Asociada sénior Camila Misciasci Derisio. Asociado Lawson Miralha Marins Da Silva. Asistente legal Gabriela Dias T. Zucoloto.

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