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Marfrig emite bonos por USD 1.000 millones en los mercados internacionales

Marfrig emite bonos por USD 1.000 millones en los mercados internacionales

por Ingrid Rojas
publicado el02/02/2018
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La brasileña Marfrig Global Foods S.A. ofertó bonos de deuda en los mercados internacionales por un monto de USD 1.000 millones, a una tasa 6,875 % y plazo de siete años (vencimiento en 2025).

La operación se registró el 11 de enero con la participación de Linklaters LLP (Nueva York, São Paulo, Londres y Ámsterdam), Maples and Calder (Islas Caimán) y Lefosse Advogados (São Paulo) como representantes legales de la emisora y sus subsidiarias Marfrig Overseas Limited y Marfrig Holdings (Europe) B.V.

Jones Day (Nueva York, São Paulo y Ámsterdam) y Pinheiro Neto Advogados (São Paulo) intervinieron como consejeros de BB Securities Limited, Banco do Brasil, Banco Bradesco, BTG Pactual, HSBC, Nomura International y Banco Santander, en calidad de bookrunners.

Al mismo tiempo, Marfrig informó al mercado la liquidación de las ofertas de compra de sus notas con una remuneración anual del 8,375 % y vencimiento en 2018, emitidas el 9 de mayo de 2011. También liquidó sus notas sénior con una remuneración anual de 6,875 % y vencimiento en 2019, emitidas el 24 de junio.

Marfrig produce alimentos a base de proteína de vacunos, ovinos y pollos, los cuales exporta a más de 100 países. En diciembre, su filial uruguaya -Cledinor S.A- emitió, en ese mercado, obligaciones negociables por USD 60 millones, como reseñó LexLatin.

Asesores legales

Asesores de Marfrig Global Foods, Marfrig Overseas Limited y Marfrig Holdings (Europe) B.V.:

  • Linklaters LLP (Nueva York, São Paulo, Londres y Ámsterdam): Socios Matthew Poulter, Caird Forbes-Cockell, Lynne Walkington y Pim Horsten. Asociados sénior Gabriel C. de Paula e Silva, Menno Baks y Joost Rompen. Asociados Valentina Burger-Jimenez, Kate Long, Gabriel Grossman, Alex Weaver, Alexei Franks y Hyun Young Kim.
  • Maples and Calder (Islas Caimán): Socio Simon Firth. Asociadas Sophia Scott y Mariana Alves.
  • Lefosse Advogados (São Paulo): Socio Ricardo Prado. Asociados Luciana Moutinho, Ricardo Marques, Elayne Araujo y Matheus Maiotto.

Asesores de BB Securities Limited, Banco do Brasil, Banco Bradesco, BTG Pactual, HSBC, Nomura International y Banco Santander:

  • Jones Day (Nueva York, São Paulo y Ámsterdam): Socios Boris Dolgonos, Wade Angus, Marcello Hallake y Marc Rijkaart van Cappellen. Asociado Benjamin S. Borden.
  • Pinheiro Neto Advogados (São Paulo): Socio Fernando S. Dos Santos Zorzo. Asociada sénior Camila Misciasci Derisio. Asociado Lawson Miralha Marins Da Silva. Asistente legal Gabriela Dias T. Zucoloto.

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