La firma brasileña Light Serviços de Eletricidade S.A. realizó su 12ª emisión de bonos garantizados no convertibles, mediante una oferta restringida cuyo comprador inicial fue XP Investimentos Corretora de Cambio, Títulos y Valores Mobiliarios, por un monto de BRL 400 millones –USD 126 millones-, la cual se realizó en tres series.
Machado, Meyer, Sendacz e Opice asesoró a las dos partes involucradas en la operación. La información suministrada por el bufete a LexLatin precisa que su intervención fue necesaria para elaborar y negociar los documentos de términos y requerimientos regulatorios de la oferta.
La transacción se firmó el pasado 11 de julio y fue autorizada por la Comisión de Valores Mobiliarios de Brasil, mediante la instrucción CVM N° 476.
La distribuidora brasileña Light Serviços de Eletricidade (Light Sesa) es una empresa controlada por Light S.A., que atiende a 4,3 millones de clientes en un área de concesión de 10.970 Km2 en 31 municipios de Río de Janeiro.
La compañía es propietaria de 221 subestaciones y una red de distribución que suma más de 67.000 kms. La concesión de distribución de energía le fue otorgada en 1996 y vence en 2026. La firma carioca genera un 0,6 % de la energía total del país y en 2015 sus ingresos sumaron USD 3.210 millones, según el portal BNamericas.
Asesores de Servicios de Iluminación S.A. Light Light S.A. y XP Investimentos Corretora de Cambio, Títulos y Valores Mobiliarios S.A.:
Machado, Meyer, Sendacz e Opice: Socia Eliana Helena de Gregório Ambrósio Chimenti. Asociados Alessandra de Souza y Pinto Heithor Murakami Dall'Amico.
}
Add new comment