Loma Negra Compañía Industrial Argentina Sociedad Anónima, que produce y comercializa cemento, cal, hormigón y agregados, y Loma Negra Holding GmbH emitieron 53.530.000 American Depositary Shares (ADS) representativos de 267.650.000 de acciones ordinarias, en una Oferta Pública Internacional (IPO, por sus siglas en inglés) por un monto de USD 1.017.070.000.
Al mismo tiempo, ejecutaron una oferta de 21.000.000 de acciones en el mercado local argentino por un valor de USD 79.800.000. La oferta global ascendió a USD 1.096.870.000.
La transacción concluyó el 3 de noviembre y en ella Loma Negra fue asesorada por Marval, O'Farrell & Mairal (Buenos Aires) y White & Case LLP (São Paulo). Loma Negra Holding GmbH, que actuó como accionista vendedor, estuvo representada por Grama Schwaighofer Vondrak Rechtsanwälte GmbH (Viena).
Bank of America Merrill Lynch, Bradesco BBI, Citigroup, HSBC, Morgan Stanley e Itaú BBA, que actuaron como underwriters en la oferta internacional, y Banco Pagonia, que hizo de colocador local, estuvieron representados por Perez Alati, Grondona, Benites, Arntsen & Martínez de Hoz (h) (Buenos Aires) y Davis Polk & Wardwell LLP (São Paulo y Nueva York).
En un reporte previo a la emisión, Reuters informó que la empresa tenía previsto destinar parte de los recursos obtenidos para ampliar la capacidad anual de su fábrica de cemento de 2,2 millones de toneladas a 4,9 millones de toneladas a principios de 2020.
Cada ADS de la cementera está conformado por cinco acciones ordinarias y tiene un valor de USD 19. Los ADS se cotizan en la Bolsa de Valores de Nueva York y las acciones en Bolsa y Mercados Argentinos S.A. (ByMA) con el símbolo LOMA.
La empresa precisó en un comunicado que la OPI internacional incluyó el ejercicio de la opción de sobreasignación de 7.530.000 ADS por parte de los aseguradores. El precio por acción emitida en Argentina fue fijado en USD 3,80.
Perez Alati resaltó que se trató de la IPO de mayor tamaño en Argentina en los últimos 20 años.
Fundada en 1926, Loma Negra es filial de la brasileña InterCement. Es propietaria de 51 % del capital social de la paraguaya Yguazú Cementos S.A., uno de los dos principales productores de cemento en ese país.
Asesores de Loma Negra Compañía Industrial Argentina Sociedad Anónima:
White & Case LLP (São Paulo): Socios John R. Vetterli y John P. Guzman.
Marval, O´Farrell & Mairal (Buenos Aires): Socios Fernando Hernández y Hernán Slemenson. Asociada Ágata Radajczyk.
Asesores de Loma Negra Holding GmbH:
Grama Schwaighofer Vondrak Rechtsanwälte GmbH (Viena): Socios Wolfgang Freund y Mirza Benca. Abogados Georg Zacherl y Maximilian Waldstein-Wartenberg.
Asesores de Merrill Lynch, Bradesco, Citi, HSBC, Itaú y Morgan Stanley y Banco Patagonia:
Davis Polk & Wardwell LLP (São Paulo y Nueva York): Socios Maurice Blanco y Po Sit. Consejera Marcie A. Goldstein. Asociados Elliot M. de Carvalho, Adela Troconis y Alexander J. Hendin.
Perez Alati, Grondona, Benites, Arntsen & Martínez de Hoz (h) (Buenos Aires): Socios Diego Serrano Redonnet, José Martínez de Hoz (n) y Maximiliano Batista. Asociados Sofía Leggiero, Lucas Cataldi y Luisina Lucchini.
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