RB Capital Companhia de Securitização S.A. ejecutó el 29 de septiembre la primera emisión de la 8º serie de Certificados de Créditos Agroindustriales (CRA), conformados por 657.060 unidades, por un monto de BRL 657.060.000 (USD 202.594.000 al 26 de octubre), de conformidad con la instrucción Nº 400 del mercado de valores brasileño.
Las obligaciones están respaldadas por Norsa Refrigerantes S.A., subsidiaria del Grupo Solar. La operación cerró el 2 de octubre.
Los títulos fueron distribuidos por Banco Itaú BBA S.A., coordinador líder de la oferta, y Banco Bradesco BBI S.A., coordinador. En esta transacción ambos fueron fueron asesorados por Lefosse Advogados; mientras Solar.BR Participações S.A., que fungió de garante, Refrescos Guararapes Ltda., que actuó como cedente, así como Norsa, deudora, estuvieron representados por PMKA Advogados.
Solar, Itaú y Bradesco también contaron con la representación de sus equipos jurídicos internos.
Las obligaciones tienen como fecha de vencimiento el 3 de octubre de 2022.
Fundada en 1998, Norsa produce, embotella y distribuye bebidas (gaseosas, jugos, agua y cerveza) para The Coca-Cola Company. Esta, como Solar, pertenece al brasileño Grupo Solar, segundo mayor fabricante del sistema Coca Cola en ese país y uno de los 20 mayores en el mundo. Cuenta con 12 fábricas y 34 centros de distribución y opera en los estados de Maranhão, Piauí, Ceará, Rio Grande do Norte, Paraíba, Pernambuco, Alagoas, Sergipe, Bahia, Mato Grosso y parte de Tocantins y de Goiás.
Asesores de Norsa Refrigerantes S.A., Solar.BR Participações S.A. y Refrescos Guararapes Ltda.:
Abogado in-house de Solar.BR Participações S.A.: Alexandre Pereira Gomes Raposo.
PMKA Advogados: Socio Bruno Cerqueira. Asociados Letícia Martins y Guilherme Adan Nepomuceno.
Asesores de Banco Itaú BBA SA y Banco Bradesco BBI S.A.:
Abogados in-house de Banco Itaú BBA S.A.: Leandro Miana Telles, Maria Costa Neves Machado y Debora Cristina Seripierri.
Abogados in-house de Banco Bradesco BBI S.A.: Vivian Fabri, Rodrigo Mamede Gomes, Renata Antonini Machida y Henrique Ohata.
Lefosse Advogados: Socio Roberto Zarour. Asociados Mariana Guenka y Caio Penitente.
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