Fecha de publicación: 10/03/2016
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Lefosse Advogados fue el deal counsel de la Primera Oferta Pública de Obligaciones de Celesc Geração SA, cuyo valor fue de 150 millones de reales brasileños (cerca de USD 40 millones). Las obligaciones estaban garantizadas por Centrais Elétricas de Santa Catarina SA y se emitieron bajo las directrices de la Instrucción 476 de la Comisión de Valores Mobiliarios (CVM) de Brasil.
BB - Banco de Investimento S.A. y Caixa Econômica Federal fueron los suscriptores de la oferta de 15.000 obligaciones, que se hizo el pasado 3 de marzo y cuyo vencimiento se fijó para el próximo 3 de marzo de 2018. El agente fiduciario fue Planner Trustee Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda. mientras Oliveira Trust DTVM SA fue la institución depositaria.
Celesc Geração está controlada por el estado de Santa Catarina. Desde 1955, cuando inició operaciones, se concentró en generar, transmitir y distribuir energía. Es considerada actualmente una de las mayores empresas del sector energético de Brasil.
La compañía es filial de Celesc, responsable de la operación, mantenimiento y expansión del parque de generación de la compañía, que actualmente tiene 12 plantas, ocho de las cuales son pequeñas centrales hidroeléctricas y las otras cuatro plantas de generación hidroeléctricas.
Además, posee una participación minoritaria en otras ocho hidroeléctricas desarrolladas en asociación con inversores privados bajo la figura Special Purpose Company (SPE).
Asesor legal de la transacción:
Lefosse Advogados: Socio Ricardo Prados. Asociados Mariana Guenka, Paulo Peressin, Rodolfo Paiva, Monique Guzzo, Fabio Pérez y Thais Mancini.
BB - Banco de Investimento S.A. y Caixa Econômica Federal fueron los suscriptores de la oferta de 15.000 obligaciones, que se hizo el pasado 3 de marzo y cuyo vencimiento se fijó para el próximo 3 de marzo de 2018. El agente fiduciario fue Planner Trustee Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda. mientras Oliveira Trust DTVM SA fue la institución depositaria.
Celesc Geração está controlada por el estado de Santa Catarina. Desde 1955, cuando inició operaciones, se concentró en generar, transmitir y distribuir energía. Es considerada actualmente una de las mayores empresas del sector energético de Brasil.
La compañía es filial de Celesc, responsable de la operación, mantenimiento y expansión del parque de generación de la compañía, que actualmente tiene 12 plantas, ocho de las cuales son pequeñas centrales hidroeléctricas y las otras cuatro plantas de generación hidroeléctricas.
Además, posee una participación minoritaria en otras ocho hidroeléctricas desarrolladas en asociación con inversores privados bajo la figura Special Purpose Company (SPE).
Asesor legal de la transacción:
Lefosse Advogados: Socio Ricardo Prados. Asociados Mariana Guenka, Paulo Peressin, Rodolfo Paiva, Monique Guzzo, Fabio Pérez y Thais Mancini.
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