LATAM Finance Limited, con base en las Islas Caimán y 100 % subsidiaria de LATAM Airlines Group S.A., emitió bonos sénior en el mercado internacional por USD 700 millones, con cupón de 6,875 % y vencimiento en 2024. Los instrumentos fueron colocados de acuerdo con la Regla 144A y la Regulación S. de Estados Unidos.
LATAM fue asistida legalmente por Clifford Chance LLP (Nueva York) y Claro & Cia. (Chile). Los bonos están garantizados por LATAM Airlines Group S.A., que usará los recursos para propósitos corporativos generales, según relata la propia compañía en un reporte de prensa.
En la operación, los suscriptores y compradores iniciales fueron Merrill Lynch, Pierce, Fenner & Smith Incorporated; Credit Suisse Securities LLC; Banco BTG Pactual SA - Cayman Branch; BNP Paribas Securities Corp.; Natixis Securities Americas LLC y Santander Investment Securities Inc., y contaron con asesoría de Cleary Gottlieb Steen & Hamilton LLP (Nueva York) y Philippi, Prietocarrizosa, Ferrero DU & Uría (Chile).
LexLatin tiene conocimiento de que Maples and Calder asesoró a LATAM en las Islas Caimán, pero esta información no fue confirmada por el bufete al cierre de esta edición.
La transacción cotizó el 6 de abril y cerró el 11 de ese mismo mes. De acuerdo con un reporte de Reuters, se trata de la primera colocación de la aerolínea chilena desde que emitió USD 500 millones, con vencimiento en 2020, en junio de 2015.
Latam Airlines Group S.A., junto con sus subsidiarias, provee servicios de transporte aéreo de pasajeros y carga en toda América, Europa, África, Asia y Oceanía. Proporciona servicios de transporte de pasajeros a 150 destinos en 22 países y servicios de carga a unos 169 destinos en 27 países, con una flota de 310 aviones. Latam Airlines Group S.A. fue fundada en 1929 y tiene su sede en Santiago de Chile.
Asesores de LATAM Airlines Group S.A.:
Clifford Chance LLP (Nueva York): Socio Gary A. Brooks. Asociados Nari Na, Jason W. Parsont y Rebecca S. Isaacs.
Claro & Cia.: Socio José Luis Ambrosy. Asociados Jaime Salas y Andrés del Sante.
Asesores de Merrill Lynch, Pierce, Fenner & Smith Incorporated; Credit Suisse Securities LLC; Banco BTG Pactual SA - Cayman Branch; BNP Paribas Securities Corp.; Natixis Securities Americas LLC y Santander Investment Securities Inc.:
Cleary Gottlieb Steen & Hamilton LLP (Nueva York): Socio Adam Brenneman. Asociados Karen Maulhardt, Fernando Martínez, Josiah Child y Jane Song. Abogada internacional María Fernanda Diago.
Philippi, Prietocarrizosa, Ferrero DU & Uría: Socio Marcelo Armas. Asociada sénior Marcela Silva. Asociado Daniel Parodi.
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