La cadena minorista chilena Falabella emitió USD 400 millones en bonos sénior de deuda, cuyo rendimiento es de 3,750 % y vencimiento en 2027. Estos papeles fueron colocados a través de una oferta privada con base en lo dispuesto por la Regla 144A de la Ley de Títulos Valores de Estados Unidos de 1933 y se transarán en el mercado internacional, según lo previsto en la Regulación S de la Security Exchange Comission (SEC).
Los bancos de inversión JP Morgan Securities LLC., HSBC Securities (USA) Inc, y Santander Investment Securities Inc., actuaron como suscriptores iniciales y colocadores de la emisión, que fue cerrada el 30 de octubre.
Falabella fue asesorada legalmente por Davis Polk & Wardwell LLP en Nueva York; Garrigues Chile en Chile y por su equipo de consultores internos. Por su parte, los suscriptores recibieron respaldo legal de Cleary Gottlieb Steen & Hamilton LLP, en Nueva York y Buenos Aires, junto con Barros & Errázuriz Abogados que prestó asesoría legal a los bancos de inversión en Chile. Ernst & Young actuó como auditor de la oferta.
HSBC Securities, JP Morgan y Santander también recurrieron a los servicios de sus respectivos equipos de abogados corporativos.
Según el portal nexchannel.cl, “el instrumento fue clasificado como BBB+ por Standard & Poor's y Fitch, y los ingresos recaudados serán destinados íntegramente a refinanciar deudas de corto plazo”.
De acuerdo con el mismo site, los bancos de inversión hicieron un road show previo a la emisión para inversionistas en Los Ángeles, Lima, Nueva York y Boston. Además, cita una nota de Credicorp Capital que la colocación de estos bonos es “atractiva”, por considerar el rendimiento adecuado a los títulos más competitivos de estas mismas características.
Falabella es una de las empresas más grandes de Chile y participa en el negocio de tiendas por departamento, créditos, supermercados, mejoramiento del hogar y centros comerciales. Cuenta con operaciones en siete países: Argentina, Brasil, Chile, Colombia, México, Perú y Uruguay.
Asesores de Falabella:
- Abogados in-house: Gonzalo Smith, Javier Allard, María Rosa Lagos, Claudia Cardoso y Pablo Alvarado.
- Davis Polk & Wardwell LLP (Nueva York): Socios Nicholas A. Kronfeld y Michael Farber. Asociados Jennifer Ying Lan, Rahim Manji y Dao Fu. Asistente legal Tomislava Dragicevic.
- Garrigues Chile (Chile): Socio Pedro García M. Asociadas Sofía Duralde M. y Macarena Lagos.
Asesores de JP Morgan Securities LLC., HSBC Securities (USA) Inc, y Santander Investment Securities Inc.:
- Abogados in-house de JP Morgan Securities LLC.: Julie C. Lederman y Alejandro Rubilar.
- Abogado in-house de HSBC Securities (USA) Inc.: Alanna Chang.
- Abogado in-house de Santander Investment Securities Inc.: Mercedes Pacheco.
- Cleary Gottlieb Steen & Hamilton LLP (Nueva York y Buenos Aires): Socios Andrés de la Cruz y Adam Brenneman. Asociados Eduardo Romero, Erik Alves y Kylie Barza. Abogada Internacional Adriana Camaño. Asistentes legales Olivia Espy y Michael Alcan.
- Barros & Errázuriz Abogados (Chile): Socio Gonzalo Molina Moreno. Asociado sénior Vicente Cordero Becker.
}
Add new comment