ENAP oferta bonos por USD 600 millones

La Empresa Nacional del Petróleo (ENAP) ofertó bonos en una colocación privada en el mercado internacional por USD 600 millones, con un cupón de 4,5 % anual y vencimiento en 2047.

La operación se realizó conforme a lo establecido en la Regla 144A y la Regulación S del mercado de valores de Estados Unidos y, en ella, ENAP fue asesorada por Shearman & Sterling LLP, Garrigues (Santiago de Chile) y su equipo legal interno. La operación cerró el 14 de septiembre.

Citigroup Global Markets Inc., JP Morgan Securities LLC y Merrill Lynch, Pierce, Fenner & Smith Incorporated (compradores iniciales y colocadores) fueron aconsejados por Cleary Gottlieb Steen & Hamilton LLP (Nueva York y Buenos Aires) y Aninat Schwencke & Cía (Santiago de Chile).

ENAP informó, en un hecho esencial consignado ante la Superintendencia Nacional de Valores y Seguros, que los recursos provenientes de la colocación se destinarán al refinanciamiento de pasivos y el remanente a fines corporativos generales, una vez efectuado el pago de comisiones y otros gastos relacionados con la emisión.

Medios de prensa chilenos calificaron de histórica la emisión, pues es la primera vez que la empresa coloca bonos a 30 años de plazo.

Portal Minero dijo que la operación refleja el respaldo del mercado financiero a la continuidad de los planes de negocio de ENAP, fundada en 1950 y con operaciones en las áreas de petróleo y gas.

Asesores de Empresa Nacional del Petróleo:

• Abogados in-house: Nicolás García, Paula Valenzuela y Claudia Escobar.
• Shearman & Sterling LLP (Nueva York): Socio Manuel Orillac. Asociado Flavio Averbug. Asociada internacional Alesandra Azcárate.  
• Garrigues: Socio Pedro García. Asociados Francisco Irarrázaval y Sofía Duralde.

Asesores de Citigroup Global Markets Inc., JP Morgan Securities LLC y Merrill Lynch, Pierce, Fenner & Smith Incorporated:

• Cleary Gottlieb Steen & Hamilton LLP (Nueva York y Buenos Aires): Socios Adam Brenneman y Andrés de la Cruz. Asociados Nicolás Teijeiro, Isaac Silverstein. Abogados Internacionales María Belén Pironi y Santiago Achurra.
• Aninat Schwencke & Cía: Socios Juan Pablo Schwencke y Manuel Blanco. Director Francisco Prado. Asociado sénior Pablo Undurraga. Asociado Felipe Vargas.