El 24 de mayo, la peruana Kallpa Generación S.A. emitió notas por USD 350 millones, vencimiento en 2026 e interés de 4,875 %. La emisión se realizó bajo la Regla 144A y la Regulación S de la Ley de Valores de Estados Unidos de 1933.
Cinco firmas participaron en la operación. Simpson Thacher & Bartlett LLP y Garrigues asesoraron a Credit Suisse Securities (EE.UU.) LLC; Credicorp Capital Sociedad Agente de Bolsa S.A.; Morgan Stanley & Co. LLC, y Scotia Capital (USA) Inc., quienes fueron los compradores iniciales.
Por otra parte, Miranda & Amado Abogados y Shearman & Sterling LLP fueron los representantes de Kallpa, mientras que Alston & Bird LLP asesoró al fideicomisario. Esta última firma confirmó su participación en la operación pero, por temas de confidencialidad, declinó hacer algún comentario o dar información adicional, al igual que Garrigues.
Con esta emisión, Kallpa se convirtió en la primera empresa peruana generadora de electricidad que colocó bonos en el mercado internacional. Su gerente general, Rosa María Florez Aráoz, señaló ante medios que la operación “fue un éxito”, especialmente porque la demanda cuadruplicó la oferta.
La ejecutiva destacó además que 63 % de la emisión fue asignada a inversionistas internacionales y el restante 37 % a inversionistas nacionales. Los recursos obtenidos en la colocación serán empleados por la generadora en la amortización anticipada de su deuda y en reducir los costos financieros.
Moody's Investors Service calificó la emisión con grado de inversión Baa3, entretanto, Fitch Ratings Inc. la calificó con grado de inversión BBB-.
Kallpa se dedica a la generación de energía eléctrica, además de la operación y mantenimiento de activos y desarrollo de proyectos de generación eléctrica en Perú. Se distingue por invertir en soluciones energéticas sostenibles.
*En fecha 01 de junio, por un error involuntario, publicamos esta nota sin incluir la participación de Hernández & Cía. Abogados como asesor de Citibank Perú, que fungió como agente de garantías de la emisión.
Asesores de Kallpa Generación S.A.:
- Miranda & Amado Abogados: Socio Luis Marcelo De-Bernardis. Asociadas Gabriela Dañino y Daniela Higueras.
- Shearman & Sterling LLP (oficinas de Nueva York y Washington, D.C.): Socia Antonia E. Stolper. Consejeros Howard Steinberg y Grissel Mercado. Asociados Minsoo Kwon, Sean Dougherty, Jeffrey Tate. Abogados visitantes Alejandro García y Luciana Carpio-Rivero.
Asesores de Credit Suisse Securities (EE.UU.) LLC; Credicorp Capital Sociedad Agente de Bolsa S.A.; Morgan Stanley & Co. LLC, y Scotia Capital (EE.UU.) Inc.:
- Simpson Thacher & Bartlett LLP (oficina de Nueva York): Socio Juan Francisco Méndez. Senior counsel Jonathan Cantor. Asociados Luis Pellerano, Taylor Alexander y William Smolinski. Asociado internacional Roberto Villaseca.
Asesores de Citibank Perú:
- Hernández & Cía. Abogados: Socio José Manuel Abastos. Asociado senior Eduardo Campodónico.
- Garrigues
Asesores del fideicomisario:
- Alston & Bird LLP
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