Grupo Gigante, S.A.B. de C.V. solicitó una nueva línea de un crédito simple sindicada, a 3 años, con un pago principal al vencimiento y tasa variable competitiva en términos de mercado, por MXN 4.200 millones (unos USD 233.856.000 al 9 de agosto).
En la transacción, Jones Day asistió legalmente a Grupo Gigante mientras BBVA Bancomer, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA Bancomer (prestamista y agente administrativo), Scotiabank Inverlat, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Scotiabank Inverlat y Banco Santander (México), S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander (prestamistas) estuvieron aconsejados por Ritch, Mueller, Heather y Nicolau, S.C.
La operación cerró el 14 de julio y, en ella, algunas subsidiarias de Grupo Gigante intervinieron como fiadores.
Con los recursos provenientes de la nueva contratación del crédito, y mediante un refinanciamiento, Gigante estima pagar por anticipado las deudas que mantiene con los mismos otorgantes del préstamo actual, desde el 4 de julio de 2014, cuando le fueron entregados MXN 4.544 millones.
Con esta negociación, Grupo Gigante continúa desarrollando su plan estratégico, refinanciando su deuda actual a un plazo mayor y en mejores condiciones, según reseña en un Evento Relevante entregado a la Bolsa Mexicana de Valores.
Gigante es un conglomerado mexicano con operaciones en comercios especializados, restaurantes para comidas casuales y bienes raíces. También se dedica a la carga y el transporte y a la venta al por mayor de artículos estacionarios y escolares.
La empresa también está involucrada en el desarrollo y leasing de propiedades de inversión, tiendas minoristas, centros comerciales y edificios de oficinas corporativas, así como al desarrollo de viviendas.
Asesores de Grupo Gigante, S.A.B. de C.V.:
- Jones Day: Socios Javier Martínez del Campo Lanz y Rodrigo Gómez Ballina. Asociados Carlos Sámano y Victoria Rivera Torres.
Asesores de BBVA Bancomer, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA Bancomer; Scotiabank Inverlat , S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Scotiabank Inverlat, y Banco Santander (México), S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander:
- Ritch, Mueller, Heather y Nicolau, S.C.: Socio Jean Paul Farah Chajín. Asociada Adriana Padilla Rivas.
}
Add new comment