La desarrolladora inmobiliaria mexicana Servicios Corporativos Javer, S.A.B. de CV. hizo una Oferta Pública Inicial Primaria, con un valor de 1.800 millones de pesos (o 100 millones de dólares).
La operación cerró el pasado 18 de enero y fue la primera Oferta Pública Inicial Primaria hecha en Latinoamérica (y en el Hemisferio Occidental) en 2016. Simultáneamente, Javer lanzó una oferta de compra de Notas Senior, por 136 millones de dólares y vencimiento en 2021.
Una porción de la oferta de compra de notas sénior fue pagada por Javer con parte de los fondos de la Oferta Pública Inicial Primaria.
Javer fue asesorada por Mijares, Angoitia, Cortes y Fuentes, S.C. y Paul Hastings LLP para la Oferta y la compra de Notas Senior.
Credit Suisse fue agente de oferta de compra de las Notas y estuvo asesorado por Cleary Gottlieb Steen & Hamilton LLP y Ritch, Mueller, Heather y Nicolau, S.C.
Evercore Casa de Bolsa, S.A. de C.V.; BTG Pactual México, Casa de Bolsa, S.A. de C.V.; Casa de Bolsa Santander S.A de C.V. y Grupo Financiero Santander México SAB de CV fueron los intermediarios colocadores. Evercore Partners México S. de R.L. fue el ente estructurador. Casa de Bolsa Banorte - Ixe, S.A de C.V. y Grupo Financiero Banorte, S.A.B. de C.V. fueron miembros del sindicato colocador.
Banco BTG Pactual S.A. - Cayman Branch y Evercore Group L.L.C. fueron los agentes colocadores de venta de la Oferta en Estados Unidos y otros mercados. Ritch, Mueller, Heather y Nicolau, S.C. fue el representante legal del agente estructurador, los intermediarios colocadores y los miembros del sindicato colocador de la Oferta.
Andrés Osornio Ocaranza, asociado sénior de Mijares, Angoitia, Cortés y Fuentes, S.C., indicó que esta colocación “involucró esfuerzos de venta en los Estados Unidos de América y otros mercados de conformidad con la Norma 4(a)(2) y la Regla S.”
La meta de la constructora era levantar alrededor de 2.310 millones de pesos en la oferta, incluyendo la sobreasignación. Inició la cotización en la Bolsa Mexicana de Valores con un precio de salida de 19 pesos por acción.
Asesores de Servicios Corporativos Javer, S.A.B. de CV.:
- Mijares, Angoitia, Cortes y Fuentes, S.C.: Socio Martín Sánchez Bretón. Asociados Andrés Osornio Ocaranza y Pedro Antonio García Ampudia.
- Paul Hastings LLP: Socios Mike Fitzgerald, Arturo Carrillo y Joy Gallup. Asociados Elena Jacque y Eduardo González. Asociado extranjero Gerardo Guajardo-Andrade. Consejero Pedro Reyes.
Asesores de Credit Suisse:
- Cleary Gottlieb Steen & Hamilton LLP: Socio Jorge Juantorena. Asociada Alejandra Melgoza. Asociado extranjero Bernardo Reyes Retana.
Asesores de Credit Suisse, Evercore Casa de Bolsa, S.A. de C.V.; BTG Pactual México, Casa de Bolsa, S.A. de C.V.; Casa de Bolsa Santander S.A de C.V.; Grupo Financiero Santander México SAB de CV; Evercore Partners México S. de R.L.; Casa de Bolsa Banorte - Ixe, S.A de C.V.; Grupo Financiero Banorte, S.A.B. de C.V.; Banco BTG Pactual S.A. - Cayman Branch y Evercore Group L.L.C.:
- Ritch, Mueller, Heather y Nicolau, S.C.: Socio Carlos Obregón Rojo. Asociados José Berrueta Ochoa e István Nagy Barcelata.
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