El pasado 23 de marzo, IRSA Propiedades Comerciales S.A. (IRSA PC) completó la emisión de las Obligaciones Negociables Clase 2, con vencimiento en 2023 e interés del 8.75%, por un monto aproximado de USD 360 millones. La emisión forma parte del Programa Global de Emisión de la empresa por hasta USD 500 millones o su equivalente en pesos argentinos.
Los bonos fueron colocados a un precio de 98.722% del valor nominal, devengarán intereses a una tasa fija del 8.75% pagadera en forma semestral, y tendrán vencimiento el 23 de marzo de 2023.
En dicha colocación, Zang, Bergel & Vines Abogados (en Buenos Aires) y Simpson Thacher & Bartlett LLP (en Nueva York) representaron a IRSA Propiedades Comerciales S.A.
J.P. Morgan Securities LLC, Citigroup Global Markets Inc., BCP Securities LLC y Credit Suisse Securities (USA) LLC actuaron como compradores iniciales en mercados internacionales, mientras que Citicorp Capital Markets S.A., BACS Banco de Crédito y Securitización S.A. y Puente Hnos. S.A. fueron los agentes de pago locales para la oferta de bonos en Argentina. Estas instituciones fueron representadas por Salaverri, Dellatorre, Burgio & Wetzler Malbrán (en Buenos Aires) y Davis Polk & Wardwell LLP (en Nueva York).
Dana Bielski, asociada de Salaverri, Dellatorre, Burgio & Wetzler Malbrán, indicó que "fue una transacción desafiante por tratarse de una emisión internacional en la que numerosos actores estuvieron involucrados durante todo el proceso, implicando un gran desafío desde nuestra parte lograr que esta transacción se haya efectuado con éxito".
La oferta fue dirigida tanto al mercado local argentino como a los mercados de capitales internacionales en el marco de las exenciones previstas por la Ley de Valores estadounidense de 1933 y sus modificatorias. La oferta fue listada en el Mercado de Valores de Buenos Aires S.A., a través de la Bolsa de Valores de Buenos Aires, y admitida a cotización en el Mercado Abierto Electrónico S.A. Adicionalmente, la empresa indicó que planea aplicar para que las Obligaciones Negociables Clase 2 sean listada en la Bolsa de Valores de Luxemburgo y en el Mercado Euro MTF.
Asesores de IRSA Propiedades Comerciales S.A.
En Argentina:
Zang, Bergel & Viñes Abogados: Socias Carolina Zang y Carolina Arroyo. Asociados Francisco Bereciartúa y Antonio Ribichini.
En Estados Unidos:
Simpson Thacher & Bartlett LLP: Socios David L. Williams, Jaime Mercado y senior counsel Kirsten L. Davis. Asociado Sebastián Lora y asociado internacional Tomás Holguín Mora.
Asesores de J.P. Morgan Securities LLC, Citigroup Global Markets Inc., BCP Securities LLC, Credit Suisse Securities (USA) LLC., Citicorp Capital Markets S.A., BACS Banco de Crédito y Securitización S.A. y Puente Hnos. S.A.
En Argentina:
Salaverri, Dellatorre, Burgio & Wetzler Malbrán: Socio Roberto Lizondo. Asociados Pablo Fernández Pujadas, Dana Bielski y Lucia Viboud.
En Estados Unidos:
Davis Polk & Wardwell LLP: Socio Maurice Blanco, Counsel Drew Glover, asociado Elliot M. de Carvalho y asociada internacional Fernanda Ribeiro.
*Nota: Una versión actualizada de esta noticia ha sido publicada el 3/4/2016 para incluir los comentarios de la firma Salaverri, Dellatorre, Burgio & Wetzler Malbrán sobre la emisión.
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